Trong InnoERP Bán hàng, báo giá có thể được tạo và gửi đến khách hàng. Khi một báo giá được xác nhận, nó chính thức trở thành một đơn hàng, từ đó có thể được lập hóa đơn và thanh toán.
Để truy cập các tùy chọn cài đặt này, vào InnoERP Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, sau đó cuộn đến phần Báo giá & Đơn hàng.
Phần Báo giá và Đơn hàng trên trang Cài đặt của ứng dụng InnoERP Bán hàng bao gồm các tùy chọn sau:
Mẫu Báo giá: Bật tùy chọn này để tạo các mẫu báo giá có sẵn các sản phẩm tiêu chuẩn, sau đó có thể chọn trong biểu mẫu báo giá. Khi chọn ô này, một trường bổ sung Mẫu mặc định sẽ xuất hiện, kèm theo liên kết đến trang Mẫu Báo giá.
Chữ ký online: Yêu cầu khách hàng ký trực tuyến để xác nhận đơn hàng.
Thanh toán online: Yêu cầu khách hàng thanh toán trước trực tuyến để xác nhận đơn hàng. Có thể yêu cầu thanh toán toàn bộ hoặc một phần (như thanh toán trước). Khi chọn ô này, một trường bổ sung Số tiền trả trước (%) sẽ xuất hiện, cùng với liên kết đến trang Nhà cung cấp thanh toán.
Hiệu lực báo giá mặc định: Đặt số ngày báo giá có thể còn hiệu lực.
Tần suất mặc định: Chọn tần suất mặc định từ menu thả xuống để sử dụng như một chu kỳ tái diễn cho báo giá mới.
Cảnh báo bán hàng: Nhận thông báo cảnh báo về các đơn hàng có bao gồm sản phẩm hoặc khách hàng cụ thể.
Trình tạo báo giá PDF: Tùy chỉnh giao diện của báo giá với các trang đầu, mô tả sản phẩm, trang chân và nhiều hơn nữa.
Khóa đơn hàng đã xác nhận: Đảm bảo không có chỉnh sửa nào có thể được thực hiện trên các đơn hàng đã xác nhận.
Hóa đơn chiếu lệ: Gửi hóa đơn tạm tính cho khách hàng.
Để kích hoạt bất kỳ cài đặt nào, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh tùy chọn mong muốn, sau đó nhấp vào Lưu.
Bảng điều khiển Báo giá là trang xuất hiện khi mở ứng dụng InnoERP Bán hàng.
Theo mặc định, bảng điều
khiển Báo giá hiển thị tất cả báo giá trong cơ sở dữ liệu liên quan đến người dùng hiện tại, được chỉ định bởi bộ lọc Báo giá của tôi có sẵn trong thanh tìm kiếm.
Lưu ý
Để xem tất cả các báo giá trong cơ sở dữ liệu, hãy xóa bộ lọc Báo giá của tôi khỏi thanh tìm kiếm.
Các báo giá trên trang này hiển thị theo chế độ xem danh sách mặc định, nhưng cũng có thể được xem ở các chế độ Kanban, Lịch, Bảng xoay, Biểu đồ, hoặc Hoạt động.
Để xem và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ báo giá nào từ bảng điều khiển Báo giá, nhấp vào dòng báo giá mong muốn trong danh sách, và InnoERP sẽ hiển thị biểu mẫu chi tiết của báo giá đó.
Để tạo một báo giá, mở ứng dụng InnoERP Bán hàng và nhấp vào nút Mới nằm ở góc trên bên trái của bảng điều khiển Báo giá chính.
Quan trọng
Nút Mới chỉ xuất hiện nếu bảng điều khiển Báo giá đang ở chế độ xem Danh sách hoặc Kanban.
Khi nhấp vào nút Mới, một biểu mẫu báo giá trống sẽ xuất hiện, với nhiều trường và tab để cấu hình.
Bắt đầu bằng cách nhập tên khách hàng vào trường Khách hàng ở đầu biểu mẫu. Đây là một trường bắt buộc.
Nếu thông tin của khách hàng đã có trong cơ sở dữ liệu, các trường Địa chỉ xuất hóa đơn và Địa chỉ giao hàng sẽ tự động điền dựa trên thông tin đã lưu từ hồ sơ liên hệ của khách hàng đó (có thể tìm thấy trong ứng dụng Liên hệ).
Tiếp theo, nếu các trường Địa chỉ hóa đơn và Địa chỉ giao hàng chưa được tự động điền thông tin của khách hàng, hãy nhập địa chỉ phù hợp vào các trường này. Cả hai trường đều là bắt buộc.
Sau đó, nếu muốn, chọn Bảngbáo giá từ menu thả xuống để áp dụng cho báo giá này. Lưu ý rằng một số trường bổ sung có thể xuất hiện tùy thuộc vào mẫu đã chọn.
Ngày mặc định hiển thị trong trường Ngày hết hạn dựa trên số ngày đã được cấu hình trong cài đặt Thời hạn báo giá mặc định (tại InnoERP Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt).
Mẹo
Khi sử dụng mẫu báo giá, ngày trong trường Ngày hết hạn sẽ dựa trên giá trị Thời hạn báo giá trong biểu mẫu mẫu báo giá.
Nếu báo giá dành cho một sản phẩm hoặc dịch vụ định kỳ, hãy chọn Kế hoạch định kỳ mong muốn từ menu thả xuống cụ thể.
Nếu cần, chọn một Bảng giá cụ thể để áp dụng cho báo giá này.
Cuối cùng, chọn bất kỳ Điều khoản thanh toán nào được sử dụng cho báo giá này.
Tab Chi tiết Đơn hàng
Tab đầu tiên trong biểu mẫu báo giá là tab Chi tiếtĐơn hàng.
Trong tab này, chọn các sản phẩm và số lượng của các sản phẩm đó để thêm vào báo giá.
Có hai cách để thêm sản phẩm vào báo giá từ tab này.
Nhấp vào Thêm sản phẩm, chọn mục mong muốn từ trường thả xuống Sản phẩm, và điều chỉnh số lượng của sản phẩm đó nếu cần.
Nhấp vào Danh mục để mở một trang riêng, hiển thị tất cả các sản phẩm (và mọi biến thể sản phẩm có thể có) trong một danh mục tổ chức, với các sản phẩm được phân loại theo Danh mục sản phẩm và Thuộc tính.
Trong danh mục sản phẩm có thể truy cập qua báo giá trong ứng dụng Bán hàng của InnoERP, xác định các mục mong muốn, nhấp vào nút Thêm trên thẻ sản phẩm, và điều chỉnh số lượng nếu cần. Khi hoàn tất, nhấp vào nút Quay lại báo giá ở góc trên bên trái để quay lại báo giá, nơi các sản phẩm mới chọn trong danh mục sẽ được tìm thấy trong tab Chi tiết Đơn hàng.
Nếu có nhiều mục cần được trình bày theo cách tổ chức hơn trong báo giá, nhấp vào Thêm phần, nhập tên cho phần đó và kéo thả tiêu đề phần vào vị trí mong muốn giữa các mục trong tab Chi tiết Đơn hàng. Tiêu đề phần sẽ hiển thị bằng chữ in đậm.
Nếu cần, nhấp vào Thêm ghi chú bên dưới một dòng sản phẩm cụ thể để thêm ghi chú tùy chỉnh về sản phẩm đó. Ghi chú sẽ hiển thị bằng chữ in nghiêng. Sau đó, nếu cần, kéo thả ghi chú bên dưới dòng sản phẩm mong muốn.
Bên dưới các chi tiết sản phẩm, có các nút có thể nhấp để áp dụng bất kỳ tùy chọn nào sau đây: Mã phiếu giảm giá, Phần thưởng, Chiết khấu, và/hoặc Thêm vận chuyển.
Tab Sản phẩm tùy chọn
Mở tab Sản phẩm tùy chọn để chọn các sản phẩm liên quan có thể được đề xuất cho khách hàng, giúp tăng doanh thu.
Ví dụ: nếu khách hàng muốn mua ô tô, một sản phẩm tùy chọn có thể đề xuất là Móc kéo rơ-moóc.
Tab Thông tin khác
Trong tab Thông tin khác, có nhiều cấu hình liên quan đến báo giá được chia thành bốn phần khác nhau: Bán hàng, Giao hàng, Xuất hóa đơn, và Theo dõi.
Lưu ý
Một số trường chỉ xuất hiện nếu đã cấu hình các cài đặt và tùy chọn cụ thể.
Phần Bán hàng
Trong phần Bán hàng của tab Thông tin khác, có các trường liên quan đến bán hàng có thể cấu hình.
Chuyên viên sales: Chọn nhân viên bán hàng từ menu thả xuống để gắn với báo giá này. Người dùng tạo báo giá ban đầu sẽ được chọn mặc định trong trường này.
Bộ phận sales: Chọn nhóm bán hàng cụ thể cho báo giá này. Nếu nhân viên bán hàng được chọn là thành viên của một nhóm bán hàng, nhóm đó sẽ tự động điền vào trường.
Công ty: Chọn một công ty từ menu thả xuống mà báo giá này sẽ liên kết. Trường này chỉ xuất hiện khi làm việc trong môi trường đa công ty.
Chữ ký online: Đánh dấu vào ô này để yêu cầu khách hàng ký trực tuyến để xác nhận đơn hàng. Trường này chỉ xuất hiện nếu cài đặt Chữ ký trực tuyến đã được bật.
Thanh toán online: Đánh dấu vào ô này và nhập tỷ lệ phần trăm mong muốn vào trường bên cạnh để yêu cầu thanh toán trực tuyến từ khách hàng (với tỷ lệ phần trăm được chỉ định của tổng số tiền) để xác nhận đơn hàng. Trường này chỉ xuất hiện nếu cài đặt Thanh toán trực tuyến đã được bật.
Mã tham chiếu khách hàng: Nhập mã tham chiếu tùy chỉnh cho khách hàng này. Mã tham chiếu nhập vào có thể bao gồm chữ cái, số, hoặc kết hợp cả hai.
Thẻ: Thêm các thẻ cụ thể vào báo giá để quản lý và tăng khả năng tìm kiếm trong ứng dụng InnoERP Bán hàng. Có thể thêm nhiều thẻ nếu cần.
Phần Giao hàng
Trong phần Giao hàng của tab Thông tin khác, có các trường liên quan đến giao hàng có thể cấu hình.
Khối lượng vận chuyển: Hiển thị trọng lượng của các mặt hàng được vận chuyển. Trường này không thể chỉnh sửa. Trọng lượng sản phẩm được cấu hình trên biểu mẫu sản phẩm cá nhân.
Incoterm: Chọn một Incoterm (Điều khoản Thương mại Quốc tế) để sử dụng các điều khoản thương mại được định trước cho giao dịch quốc tế.
Vị trí Incoterm: Nếu sử dụng Incoterm, nhập vị trí quốc tế vào trường này.
Chính sách vận chuyển: Chọn chính sách vận chuyển mong muốn từ menu thả xuống. Nếu tất cả các sản phẩm được giao cùng lúc, đơn hàng giao sẽ được lập lịch dựa trên thời gian dẫn đầu lớn nhất của sản phẩm. Ngược lại, sẽ dựa trên thời gian dẫn đầu ngắn nhất. Các tùy chọn có sẵn là: Càng sớm càng tốt hoặc Khi tất cả sản phẩm sẵn sàng.
Ngày giao hàng: Nhấp vào trường trống để hiển thị cửa sổ chọn ngày, từ đó có thể chọn ngày giao hàng cho khách hàng. Nếu không yêu cầu ngày tùy chỉnh, tham khảo ngày dự kiến được liệt kê bên phải trường này.
Phần Xuất hóa đơn
Trong phần Hóa đơn của tab Thông tin khác, có các trường cụ thể liên quan đến hóa đơn có thể được cấu hình.
Vị trí tài chính: Chọn vị trí thuế để điều chỉnh thuế và tài khoản cho các khách hàng hoặc đơn hàng/hóa đơn cụ thể. Giá trị mặc định lấy từ khách hàng. Nếu lựa chọn một tùy chọn trong trường này, một liên kết và biểu tượng Cập nhật Thuế có thể nhấp sẽ xuất hiện. Khi nhấp vào, thuế cho khách hàng và báo giá cụ thể này sẽ được cập nhật, kèm theo một cửa sổ xác nhận.
Dự án: Chọn tài khoản phân tích để áp dụng cho khách hàng/báo giá này.
Phần Theo dõi
Trong phần Theo dõi của tab Thông tin khác, có các trường cụ thể liên quan đến theo dõi có thể được cấu hình.
Chứng từ nguồn: Nhập tham chiếu của tài liệu đã tạo ra báo giá/đơn hàng, nếu có.
Cơ hội: Chọn cơ hội cụ thể (từ ứng dụng CRM) liên quan đến báo giá này, nếu có.
Chiến dịch: Chọn chiến dịch tiếp thị liên quan đến báo giá này, nếu có.
Phương tiện: Chọn phương tiện mà báo giá này được tạo ra (ví dụ: Email), nếu có.
Nguồn: Chọn nguồn của liên kết được sử dụng để tạo báo giá này (ví dụ: Facebook), nếu có.
Tab Ghi chú
Trong tab Ghi chú của biểu mẫu báo giá, nhập bất kỳ ghi chú nội bộ nào về báo giá và/hoặc khách hàng, nếu cần.
Khi tất cả các trường và tab cần thiết đã được cấu hình, bước tiếp theo là gửi báo giá cho khách hàng để xác nhận. Khi được xác nhận, báo giá sẽ trở thành một đơn hàng chính thức.
Ở đầu biểu mẫu có một loạt các nút:
Gửi qua Email: Khi nhấp vào, một cửa sổ bật lên xuất hiện với tên và địa chỉ email của khách hàng trong trường Người nhận, báo giá (và mã tham chiếu) trong trường Chủ đề, và một tin nhắn mặc định ngắn gọn trong phần nội dung email, có thể chỉnh sửa nếu cần. Bên dưới đó, một bản sao PDF của báo giá được đính kèm. Khi sẵn sàng, nhấp vào Gửi để gửi báo giá qua email cho khách hàng, để họ có thể xem và xác nhận.
Gửi Hóa đơn Pro-Forma: Nút này chỉ xuất hiện nếu cài đặt Hóa đơn Pro-Forma đã được bật. Khi nhấp vào, một cửa sổ bật lên xuất hiện với tên và địa chỉ email của khách hàng trong trường Người nhận, hóa đơn Proforma (và mã tham chiếu) trong trường Chủ đề, và một tin nhắn mặc định ngắn gọn trong phần nội dung email, có thể chỉnh sửa nếu cần. Bên dưới đó, một bản sao PDF của báo giá được đính kèm. Khi sẵn sàng, nhấp vào Gửi để gửi báo giá qua email cho khách hàng, để họ có thể xem và xác nhận.
Xác nhận: Khi nhấp vào, báo giá được xác nhận và trạng thái chuyển thành Đơn hàng.
Xem trước: Khi nhấp vào, Odoo hiển thị bản xem trước của báo giá mà khách hàng sẽ thấy khi họ đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng. Nhấp vào liên kết Quay lại chế độ chỉnh sửa ở đầu trang xem trước, trong thanh màu xanh, để quay lại biểu mẫu báo giá.
Hủy bỏ: Khi nhấp vào, báo giá bị hủy.
Lưu ý
Nếu cài đặt Khóa các đơn hàng đã xác nhận được bật, đơn hàng sẽ bị Khóa và được hiển thị như vậy trên biểu mẫu đơn hàng.
Tại thời điểm này, báo giá đã được xác nhận, chuyển thành đơn hàng và hiện đã sẵn sàng để lập hóa đơn và thanh toán.
Để biết thêm thông tin về việc lập hóa đơn, tham khảo Lập hóa đơn dựa trên số lượng đã giao hoặc đã đặt hàng.
Trong InnoERP Bán hàng, nhân viên bán hàng có thể tạo các mẫu báo giá tái sử dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ phổ biến mà doanh nghiệp cung cấp.
Bằng cách sử dụng các mẫu này, báo giá có thể được điều chỉnh và gửi tới khách hàng nhanh chóng mà không cần phải tạo báo giá mới từ đầu mỗi khi diễn ra đàm phán bán hàng.
Bắt đầu bằng cách kích hoạt cài đặt trong InnoERP Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, sau đó cuộn xuống tiêu đề Báo giá & Đơn hàng.
Trong phần này, đánh dấu vào ô bên cạnh tùy chọn Mẫu báo giá. Khi làm như vậy, một trường mới Mẫu mặc định sẽ xuất hiện, cho phép chọn một mẫu báo giá mặc định từ menu thả xuống.
Khi kích hoạt tính năng Mẫu báo giá, một liên kết nội bộ ➡️ Mẫu báo giá sẽ xuất hiện bên dưới trường Mẫu mặc định.
Nhấp vào liên kết này sẽ mở trang Mẫu báo giá, nơi các mẫu có thể được tạo, xem và chỉnh sửa.
Trước khi rời khỏi trang Cài đặt, đừng quên nhấp vào nút Lưu để lưu tất cả thay đổi đã thực hiện trong phiên.
Nhấp vào liên kết Mẫu báo giá trên trang Cài đặt, hoặc điều hướng đến Sales ‣ Cấu hình ‣ Mẫu báo giá. Cả hai tùy chọn đều mở trang Mẫu báo giá, nơi có thể tạo, xem và chỉnh sửa các mẫu báo giá.
Để tạo một mẫu báo giá mới, nhấp vào nút Mới nằm ở góc trên bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một biểu mẫu mẫu báo giá trống có thể tùy chỉnh theo nhiều cách.
Bắt đầu bằng cách nhập tên cho mẫu trong trường Mẫu báo giá.
Sau đó, trong trường Hiệu lực báo giá, chỉ định số ngày mà mẫu báo giá sẽ còn hiệu lực, hoặc để mặc định là 0 để giữ mẫu báo giá có hiệu lực vô thời hạn.
Tiếp theo, trong trường Thưxác nhận, nhấp vào trường trống để hiển thị menu thả xuống. Từ menu này, chọn một mẫu email đã được cấu hình trước để gửi cho khách hàng khi xác nhận đơn hàng.
Mẹo
Để tạo một mẫu email mới trực tiếp từ trường Thư xác nhận, hãy bắt đầu nhập tên của mẫu thư mới vào trường này, và chọn một trong hai tùy chọn: Tạo hoặc Tạo và chỉnh sửa… từ menu thả xuống xuất hiện.
Chọn Tạo sẽ tạo mẫu email, có thể chỉnh sửa sau.
Chọn Tạo và chỉnh sửa… sẽ tạo mẫu thư và mở cửa sổ bật lên Tạo Thư xác nhận, cho phép tùy chỉnh và cấu hình mẫu thư ngay lập tức.
Sau khi hoàn tất các thay đổi, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu mẫu email và quay lại biểu mẫu báo giá.
Nếu làm việc trong môi trường đa công ty, hãy sử dụng trường Công ty để chỉ định công ty mà mẫu báo giá này áp dụng.
Nếu một sổ nhật ký được đặt trong trường Sổ nhật ký hóa đơn, tất cả các đơn hàng bán với mẫu này sẽ lập hóa đơn trong sổ nhật ký được chỉ định. Nếu không có sổ nhật ký nào được chọn, sổ nhật ký bán hàng có thứ tự thấp nhất sẽ được sử dụng.
Nếu các tính năng Chữ ký online và/hoặc Thanh toán online được kích hoạt trong Cài đặt (InnoERP Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt), các tùy chọn này sẽ xuất hiện trong biểu mẫu mẫu báo giá.
Đánh dấu vào ô bên cạnh Chữ ký online để yêu cầu chữ ký trực tuyến từ khách hàng để xác nhận đơn hàng.
Đánh dấu vào ô bên cạnh Thanh toán online để yêu cầu thanh toán trực tuyến từ khách hàng để xác nhận đơn hàng. Khi chọn Thanh toán online, một trường phần trăm mới sẽ xuất hiện, cho phép nhập phần trăm thanh toán cụ thể.
Cả hai tùy chọn Chữ ký online và Thanh toán online có thể được kích hoạt đồng thời, trong trường hợp đó khách hàng sẽ cần cung cấp cả chữ ký và thanh toán để xác nhận đơn hàng.
Tab Chi tiết
Trong tab Chi tiết, có thể thêm sản phẩm vào mẫu báo giá bằng cách nhấp vào Thêm sản phẩm, tổ chức bằng cách nhấp vào Thêm phần (và kéo-thả tiêu đề phần), và giải thích thêm với thông tin tùy ý (như chi tiết bảo hành, điều khoản, v.v.) bằng cách nhấp vào Thêm ghi chú.
Để thêm một sản phẩm vào mẫu báo giá, nhấp vào Thêm sản phẩm trong tab Dòng của biểu mẫu mẫu báo giá. Thao tác này sẽ mở một trường trống trong cột Sản phẩm.
Khi nhấp vào, một menu thả xuống với các sản phẩm có sẵn trong cơ sở dữ liệu sẽ xuất hiện. Chọn sản phẩm mong muốn từ menu thả xuống để thêm vào mẫu báo giá.
Nếu sản phẩm mong muốn không hiện ra ngay, hãy nhập tên sản phẩm vào trường Sản phẩm và tùy chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống. Sản phẩm cũng có thể được tìm kiếm bằng cách nhấp vào Tìm kiếm thêm… từ menu thả xuống.
Mẹo
Trong Odoo 17, giờ đây có thể thêm các sản phẩm liên quan đến sự kiện (gian hàng và đăng ký) vào mẫu báo giá. Để làm điều này, nhấp vào trường Sản phẩm, nhập Sự kiện, và chọn sản phẩm liên quan đến sự kiện từ menu thả xuống kết quả.
Lưu ý
Khi thêm sản phẩm vào mẫu báo giá, số lượng mặc định là 1, nhưng có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.
Sau đó, kéo-thả sản phẩm đến vị trí mong muốn bằng cách sử dụng biểu tượng sáu ô vuông nằm ở bên trái của mỗi dòng.
Để thêm một phần, đóng vai trò như một tiêu đề để tổ chức các dòng của đơn hàng bán, nhấp vào Thêm phần trong tab Dòng. Khi nhấp vào, một trường trống xuất hiện, nhập tên phần mong muốn vào đó. Sau khi nhập xong, nhấp ra ngoài để lưu tên phần.
Sau đó, kéo-thả tên phần đến vị trí mong muốn bằng cách sử dụng biểu tượng sáu ô vuông nằm ở bên trái của mỗi dòng.
Để thêm một ghi chú, xuất hiện dưới dạng một đoạn văn bản cho khách hàng trên báo giá, nhấp vào Thêm ghi chú trong tab Dòng. Khi nhấp vào, một trường trống xuất hiện, nhập ghi chú mong muốn vào đó. Sau khi nhập xong, nhấp ra ngoài để lưu ghi chú.
Sau đó, kéo-thả ghi chú đến vị trí mong muốn bằng biểu tượng sáu ô vuông.
Để xóa bất kỳ dòng nào khỏi tab Dòng (sản phẩm, phần, và/hoặc ghi chú), nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) ở phía bên phải của dòng.
Tab Sản phẩm tùy chọn
Việc sử dụng sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị nhằm bán chéo các sản phẩm cùng với sản phẩm chính. Mục tiêu là cung cấp các sản phẩm hữu ích và liên quan đến khách hàng, có thể giúp tăng doanh thu.
Ví dụ, nếu một khách hàng muốn mua một chiếc laptop ASUS ZenBook với vi xử lý i7, họ có thể chọn thêm một sản phẩm tùy chọn là tai nghe không dây Beats Studio Wireless Headphones với âm thanh sống động, hoặc từ chối đề nghị và chỉ mua laptop. Việc cung cấp tùy chọn này giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, mang lại sự linh hoạt và tiện ích hơn trong quá trình lựa chọn sản phẩm.
Sản phẩm tùy chọn xuất hiện dưới dạng một phần riêng biệt trong đơn hàng, cho phép khách hàng dễ dàng thêm sản phẩm này vào đơn hàng nếu muốn.
Trong tab Sản phẩm tùy chọn, nhấp vào Thêm một dòng cho mỗi sản phẩm bán chéo liên quan đến các sản phẩm ban đầu trong tab Chi tiết, nếu có. Các sản phẩm thêm vào đây thường bổ sung cho sản phẩm chính, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng tiềm năng.
Nhấp vào Thêm một dòng sẽ mở một trường trống trong cột Sản phẩm.
Khi nhấp vào, một menu thả xuống với các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu sẽ xuất hiện. Chọn sản phẩm mong muốn từ menu thả xuống để thêm vào mẫu báo giá như một sản phẩm tùy chọn.
Để xóa bất kỳ dòng nào khỏi tab Sản phẩm tùy chọn, nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác).
Lưu ý
Sản phẩm tùy chọn không bắt buộc để tạo mẫu báo giá.
Tab Điều khoản & Điều kiện
Tab Điều khoản & Điều kiện cung cấp cơ hội để thêm các điều khoản và điều kiện vào mẫu báo giá. Để thêm điều khoản và điều kiện, chỉ cần nhập (hoặc sao chép/dán) các điều khoản và điều kiện mong muốn vào tab này.
Lưu ý
Các điều khoản và điều kiện không bắt buộc phải có để tạo một mẫu báo giá.
Tab Trình tạo báo giá PDF
Tab Trình tạo báo giá PDF cung cấp các tùy chọn để tạo một báo giá hấp dẫn, với nhiều thông tin và các yếu tố trực quan, giúp làm nổi bật sản phẩm và/hoặc dịch vụ.
Để tải lên các trang Đầu trang và Chân trang cho khách hàng, nhấp vào biểu tượng ✏️ (bút chì) bên phải của các trang tương ứng. Nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) để xóa một tệp PDF đã tải lên.
Khi tạo báo giá (InnoERP Bán hàng ‣ Mới), chọn một mẫu được cấu hình trước trong trường Mẫu báo giá.
Để xem khách hàng sẽ thấy gì, nhấp vào nút Xem trước ở đầu trang để xem cách mẫu báo giá xuất hiện ở giao diện trang web thông qua cổng thông tin khách hàng của InnoERP Bán hàng.
Mẹo
Thiết kế mẫu báo giá sử dụng phương pháp và chức năng tương tự như thiết kế trang web thông thường với các khối xây dựng thiết kế trong InnoERP Bán hàng Website. Hãy xem tài liệu Website để tìm hiểu thêm.
Khi tất cả các khối và tùy chỉnh đã hoàn tất, nhấp vào nút Lưu để lưu các cấu hình.
Ở đầu trang thiết kế mẫu báo giá cũng có một banner màu xanh với liên kết Trở lại chế độ chỉnh sửa. Khi nhấp vào, InnoERP Bán hàng sẽ quay trở lại biểu mẫu báo giá trong giao diện back-end của ứng dụng Bán hàng.
Để hủy nhiều báo giá (hoặc đơn hàng), điều hướng đến InnoERP Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Bảng điều khiển đơn bán hàng, mặc định hiển thị ở chế độ xem danh sách. Sau đó, ở phía bên trái của bảng, đánh dấu vào các ô kiểm của các mục muốn hủy.
Mẹo
Chọn tất cả các bản ghi trong bảng bằng cách chọn ô kiểm ở tiêu đề cột góc trên cùng bên trái của bảng; tổng số các mục đã chọn sẽ được hiển thị ở đầu trang.
Sau đó, với các báo giá (hoặc đơn hàng) đã chọn từ chế độ xem danh sách trên trang Báo giá, nhấp vào nút Tác vụ để mở menu thả xuống.
Từ menu thả xuống này, chọn Hủy báo giá.
Khi chọn tùy chọn Hủy báo giá, một cửa sổ xác nhận hủy sẽ xuất hiện. Để hoàn tất việc hủy, nhấp vào nút Hủy báo giá.
Lưu ý
Hành động này có thể được thực hiện cho báo giá ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả khi đã xác nhận thành đơn hàng.
Lưu ý
Một thông báo lỗi bật lên sẽ xuất hiện khi cố gắng hủy một đơn hàng cho một gói đăng ký đang hoạt động và đã có hóa đơn.
Việc sử dụng sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị nhằm bán chéo các sản phẩm cùng với sản phẩm chính. Mục tiêu là cung cấp các sản phẩm liên quan và hữu ích cho khách hàng, từ đó có thể giúp tăng doanh số bán hàng.
Ví dụ, nếu một khách hàng muốn mua xe hơi, họ có thể chọn thêm ghế massage, hoặc từ chối và chỉ mua xe. Việc cung cấp các sản phẩm tùy chọn nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Trong ứng dụng InnoERP Bán hàng, có thể thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm tùy chọn trực tiếp trên báo giá bằng cách truy cập vào tab Sản phẩm tùy chọn trên biểu mẫu báo giá.
Cách thêm sản phẩm tùy chọn vào báo giá trong InnoERP Bán hàng: Để thêm sản phẩm tùy chọn vào báo giá, nhấp vào Thêm sản phẩm trong tab Sản phẩm tùy chọn. Một trường trống trong cột Sản phẩm sẽ xuất hiện. Khi nhấp vào, menu thả xuống hiển thị danh sách các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu để chọn.
Mẹo: Nếu không thấy sản phẩm mong muốn, hãy nhập tên sản phẩm vào trường và chọn từ menu thả xuống.
Lưu ý: Khi một sản phẩm được thêm vào, số lượng mặc định là 1, nhưng có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào.
Để xóa dòng sản phẩm khỏi tab Sản phẩm tùy chọn, nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác).
Nhấp vào nút Xem trước ở góc trên bên trái của báo giá để xem trước báo giá mà khách hàng sẽ nhận được qua email, kèm theo các sản phẩm tùy chọn mà họ có thể thêm vào đơn hàng trong phần Tùy chọn.
Khách hàng có thể thêm các sản phẩm tùy chọn vào đơn hàng bằng cách nhấp vào Thêm vào đơn hàng bên phải dòng sản phẩm tùy chọn. Nếu khách hàng chọn thêm sản phẩm tùy chọn, chúng sẽ tự động được thêm vào báo giá do nhân viên bán hàng quản lý.
Nhân viên bán hàng sẽ được thông báo ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào mà khách hàng thực hiện đối với đơn hàng, bao gồm cả việc thêm sản phẩm tùy chọn. Điều này giúp nhân viên bán hàng luôn cập nhật thông tin liên quan đến đơn hàng trên giao diện quản lý của ứng dụng InnoERP Bán hàng.
Lưu ý: Hãy xem lại tài liệu về mẫu báo giá để hiểu rõ hơn cách hoạt động của mẫu báo giá trước khi đọc thông tin này.
Đối với các mẫu báo giá, cũng giống như biểu mẫu báo giá thông thường, có một tab Sản phẩm tùy chọn để thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan vào mẫu báo giá.
Để thêm sản phẩm tùy chọn vào mẫu báo giá, điều hướng đến InooERP Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Mẫu báo giá. Chọn một mẫu báo giá hiện có để chỉnh sửa hoặc tạo mẫu mới bằng cách nhấp vào Tạo mới.
Trên biểu mẫu mẫu báo giá, nhấp vào tab Sản phẩm tùy chọn, sau đó nhấp vào Thêm sản phẩm và chọn sản phẩm mong muốn để thêm vào mẫu báo giá.
Các sản phẩm thêm vào tab Sản phẩm tùy chọn sẽ xuất hiện trong báo giá theo mặc định bất cứ khi nào mẫu báo giá đó được sử dụng. Khách hàng có thể gỡ bỏ các sản phẩm này hoặc thêm các sản phẩm khác trước khi báo giá được gửi đi.
Mẹo: Tốt nhất là nên cung cấp các sản phẩm tùy chọn có thể khuyến khích khách hàng thêm vào đơn hàng của họ hoặc hấp dẫn họ mua phiên bản cao cấp hơn của sản phẩm đã chọn.
Ví dụ, nếu một khách hàng mua một chiếc ghế gỗ, các sản phẩm tùy chọn có thể là: bảo hành cho chiếc ghế đó và/hoặc một chiếc ghế gỗ có đệm da.
Lưu ý: Không có giới hạn về số lượng sản phẩm tùy chọn có thể được thêm vào một mẫu báo giá.
Ứng dụng Bán hàng của InnoERP cung cấp cho khách hàng khả năng xác nhận đơn hàng qua chữ ký trực tuyến trực tiếp trên đơn hàng. Khi đơn hàng được ký điện tử bởi khách hàng, nhân viên bán hàng gắn với đơn hàng sẽ được thông báo ngay lập tức rằng đơn hàng đã được xác nhận.
Để khách hàng có thể xác nhận đơn hàng với chữ ký trực tuyến, tính năng Chữ ký online cần được kích hoạt.
Để kích hoạt tính năng này, truy cập Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, cuộn xuống phần Báo giá & Đơn hàng và kích hoạt tính năng Chữ ký online bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh.
Tùy chọn tính năng Chữ ký online trong Cài đặt của ứng dụng InooERP Bán hàng.
Sau đó, nhấp vào nút Lưu ở góc trên bên trái.
Trên các báo giá tiêu chuẩn, tính năng chữ ký online là tùy chọn Chữ ký, nằm dưới thẻ Thông tin khác của biểu mẫu báo giá.
Tùy chọn chữ ký xác nhận trực tuyến trên mỗi mẫu báo giá trong InnoERP Bán hàng.
Khi khách hàng truy cập báo giá trực tuyến qua cổng thông tin khách hàng, sẽ có nút Chấp nhận & ký trên báo giá.
Khi nhấp vào, một cửa sổ bật lên Xác nhận đơn hàng sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, trường Tên đầy đủ sẽ được tự động điền dựa trên thông tin liên hệ trong cơ sở dữ liệu.
Sau đó, khách hàng có thể nhập chữ ký trực tuyến bằng một trong các tùy chọn sau: Tự động, Vẽ, hoặc nạp.
Tùy chọn Tự động cho phép Odoo tự động tạo chữ ký trực tuyến dựa trên thông tin trong trường Tên đầy đủ. Tùy chọn Vẽ cho phép khách hàng sử dụng con trỏ để tạo chữ ký tùy chỉnh trực tiếp trên cửa sổ bật lên. Tùy chọn Tải lên cho phép khách hàng tải lên tệp chữ ký đã được tạo trước từ máy tính của họ.
Sau khi khách hàng đã chọn một trong ba tùy chọn chữ ký được đề cập (Tự động, Vẽ, hoặc nạp), họ sẽ nhấp vào nút Chấp nhận & Ký tên.
Khi nhấp vào Chấp nhận & Ký tên, các tùy chọn phương thức thanh toán khác nhau sẽ hiển thị để khách hàng lựa chọn (nếu tùy chọn thanh toán trực tuyến áp dụng cho báo giá này).
Sau đó, khi báo giá được thanh toán và xác nhận, một lệnh giao hàng sẽ tự động được tạo (nếu ứng dụng Quản lý Kho InnoERP đã được cài đặt).
Ứng dụng Bán hàng của InnoERP cung cấp cho khách hàng khả năng xác nhận đơn hàng thông qua thanh toán trực tuyến trực tiếp trên đơn hàng. Sau khi đơn hàng được thanh toán điện tử bởi khách hàng, nhân viên bán hàng phụ trách đơn hàng sẽ được thông báo ngay lập tức rằng đơn hàng đã được xác nhận.
Để khách hàng có thể xác nhận đơn hàng bằng thanh toán online, cài đặt Thanh toán cần được kích hoạt.
Để kích hoạt tính năng này, đi đến Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, cuộn xuống phần Báo giá & Đơn hàng, đánh dấu vào ô bên cạnh tính năng Thanh toán online và nhấp vào Lưu.
Bên dưới tùy chọn Thanh toán online trên trang Cài đặt Bán hàng, có trường Hiệu lựcmặc định của Báo giá. Trong trường này, có thể thêm số ngày cụ thể để báo giá có thể còn hiệu lực theo mặc định.
Để kích hoạt tính năng này trên báo giá tiêu chuẩn, nhấp vào ô kiểm cho tùy chọn Thanh toán online, trong tab Thông tin khác.
Để kích hoạt tính năng này trên mẫu báo giá, nhấp vào ô kiểm cho tùy chọn Thanh toán online, của biểu mẫu mẫu báo giá.
Sau khi kích hoạt tính năng Thanh toán online, một liên kết để cấu hình Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ xuất hiện bên dưới.
Nhấp vào liên kết đó sẽ hiển thị trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán riêng biệt, trong đó có thể kích hoạt, tùy chỉnh và công khai một loạt các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Sau khi mở báo giá trong cổng thông tin khách hàng của họ, khách hàng có thể nhấp vào nút Ký & Thanh toán để xác nhận đơn hàng bằng thanh toán trực tuyến.
Sau khi nhấp vào Ký & Thanh toán, một cửa sổ bật lên Xác nhận đơn hàng sẽ hiển thị, chứa các tùy chọn khác nhau cho khách hàng để thực hiện thanh toán trực tuyến trong phần Thanh toán bằng.
Lưu ý InnoERP chỉ cung cấp các tùy chọn thanh toán trên cửa sổ bật lên Xác nhận đơn hàng đã được công khai và cấu hình trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Sau khi khách hàng chọn phương thức thanh toán mong muốn, họ sẽ nhấp vào nút Thanh toán trên cửa sổ bật lên để xác nhận đơn hàng. InnoERP sẽ thông báo ngay lập tức cho nhân viên bán hàng được chỉ định khi đơn hàng được xác nhận bằng thanh toán trực tuyến.
Trong ứng dụng Bán hàng của InnoERP, có thể thiết lập hạn chót cho các báo giá bán hàng. Việc này khuyến khích khách hàng hành động nhanh chóng trong quá trình đàm phán, vì họ có thể lo lắng về việc bỏ lỡ một giao dịch tốt. Ngoài ra, hạn chót cũng có thể đóng vai trò bảo vệ công ty trong trường hợp đơn hàng cần được thực hiện với mức giá không còn sinh lợi.
Trong InnoERP Bán hàng, có tùy chọn để thêm ngày hết hạn vào một báo giá.
Để thêm ngày hết hạn vào một báo giá, điều hướng đến ứng dụng Bán hàng, chọn báo giá mong muốn hoặc tạo báo giá mới bằng cách nhấp vào Tạo mới.
Trên biểu mẫu báo giá, nhấp vào trường Hết hạn để hiển thị một lịch bật lên. Từ lịch bật lên này, chọn tháng và ngày mong muốn làm ngày hết hạn cho báo giá.
Mẹo Bằng cách nhấp vào nút Xem trước trên một báo giá, InnoERP hiển thị rõ ràng khi nào đề nghị cụ thể đó hết hạn.
Ứng dụng Bán hàng của InnoERP cũng cho phép thêm ngày hết hạn vào các mẫu báo giá.
Để thêm ngày hết hạn vào một mẫu báo giá, điều hướng đến Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Mẫu báo giá, sau đó chọn mẫu báo giá mong muốn để thêm hạn chót hoặc nhấp vào Tạo mới để xây dựng một mẫu báo giá mới từ đầu.
Trên biểu mẫu mẫu báo giá, thêm số ngày cụ thể vào trường Báo giá hết hạn sau, nằm bên dưới tên mẫu báo giá. Số ngày này thể hiện thời gian báo giá sẽ còn hiệu lực trước khi hết hạn.
Sau đó, mỗi khi mẫu báo giá cụ thể đó được sử dụng trong một báo giá, ngày hết hạn sẽ được tính toán tự động dựa trên số ngày được chỉ định ở trên. Tuy nhiên, ngày này có thể được chỉnh sửa trước khi gửi báo giá cho khách hàng.
Các cá nhân và doanh nghiệp thường sử dụng các địa chỉ riêng biệt cho mục đích lập hóa đơn (hóa đơn) và giao hàng (giao nhận). Với ứng dụng Bán hàng của InnoERP, các liên hệ có thể được chỉ định các địa chỉ khác nhau cho giao hàng và hóa đơn.
Để sử dụng nhiều địa chỉ một cách hiệu quả trong InnoERP, đi đến Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn xuống phần Báo giá & Đơn hàng. Sau đó, đánh dấu vào ô bên cạnh Địa chỉ khách hàng và nhấp vào Lưu.
Để thêm nhiều địa chỉ vào một liên hệ, đi đến Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Khách hàng, và xóa bất kỳ bộ lọc mặc định nào khỏi thanh tìm kiếm. Sau đó, nhấp vào khách hàng mong muốn để mở biểu mẫu liên hệ của họ.
Mẹo: Biểu mẫu liên hệ cũng có thể được truy cập trong ứng dụng Liên hệ.
Từ biểu mẫu liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thêm, nằm dưới tab Liên hệ & Địa chỉ. Thao tác này sẽ hiển thị cửa sổ bật lên Tạo liên hệ, trong đó có thể cấu hình các địa chỉ bổ sung.
Trên cửa sổ bật lên Tạo liên hệ, bắt đầu bằng cách nhấp vào trường Địa chỉ khác mặc định để hiển thị menu thả xuống với các tùy chọn liên quan đến địa chỉ.
Chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:
Liên hệ: thêm liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện tại.
Địa chỉ xuất hóa đơn: thêm địa chỉ hóa đơn cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện tại.
Địa chỉ giao hàng: thêm địa chỉ giao hàng cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện tại.
Địa chỉ khác: thêm địa chỉ thay thế vào biểu mẫu liên hệ hiện tại.
Địa chỉ theo dõi: thêm địa chỉ riêng tư vào biểu mẫu liên hệ hiện tại.
Sau khi chọn tùy chọn, tiếp tục nhập thông tin liên hệ tương ứng cần được sử dụng cho loại địa chỉ đã chỉ định.
Sau đó, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ, hoặc nhấp vào Lưu & Tạo mới để lưu địa chỉ và nhập địa chỉ khác ngay lập tức.
Khi khách hàng được thêm vào báo giá, các trường Địa chỉ hóa đơn và Địa chỉ giao hàng sẽ tự động điền với các địa chỉ tương ứng được chỉ định trên biểu mẫu liên hệ của khách hàng.
Các địa chỉ Hóa đơn và Giao hàng cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ báo giá bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào nút liên kết nội bộ ➡️ (mũi tên phải) bên cạnh mỗi dòng địa chỉ.
Các địa chỉ này có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào để đảm bảo việc lập hóa đơn và giao hàng chính xác.
Mẹo: Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên biểu mẫu trong InnoERP, bao gồm cả các biểu mẫu Liên hệ, hãy nhớ nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Trước khi đi sâu vào chi tiết về cách sử dụng các biến thể sản phẩm trên báo giá và đơn hàng, bạn nên tìm hiểu về các biến thể sản phẩm trong InnoERP.
Khi đã quen với các kiến thức cơ bản về biến thể sản phẩm, phần sau đây sẽ hướng dẫn cách thêm các biến thể vào báo giá và đơn hàng bằng cách sử dụng bộ cấu hình sản phẩm hoặc nhập theo lưới đơn hàng.
Lưu ý Cài đặt này được gọi là Nhập lưới biến thể trên trang cài đặt của ứng dụng Bán hàng và Nhập lưới đơn hàng trên các biểu mẫu sản phẩm. Hãy ghi nhớ điều này.
Khi làm việc với các biến thể sản phẩm, InnoERP sử dụng bộ cấu hình sản phẩm theo mặc định. Để thêm tùy chọn nhập lưới biến thể, cần kích hoạt tính năng này trong ứng dụng Bán hàng của InnoERP. Tùy chọn nhập lưới biến thể cung cấp một cửa sổ bật lên trên báo giá/đơn hàng để đơn giản hóa quá trình chọn biến thể.
Để kích hoạt cài đặt này, đi đến Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn xuống phần Danh mục sản phẩm. Sau đó, đánh dấu vào ô bên cạnh Mục nhập lưới biến thể và nhấp vào Lưu.
Lưu ý Tất nhiên, tính năng Biến thể cũng phải được kích hoạt để sử dụng các biến thể sản phẩm trên báo giá và đơn hàng.
Khi cài đặt Mục nhập lưới biến thể đã được kích hoạt, cả hai tùy chọn (Cấu hình sản phẩm và Mục nhập lưới đơn hàng) sẽ có sẵn trên mỗi biểu mẫu sản phẩm.
Để cấu hình biểu mẫu sản phẩm để sử dụng bộ cấu hình sản phẩm hoặc nhập lưới biến thể, bắt đầu bằng cách điều hướng đến Bán hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm để xem tất cả các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.
Sau đó, chọn sản phẩm mong muốn để cấu hình hoặc nhấp vào Tạo mới để tạo sản phẩm từ đầu. Khi ở trên biểu mẫu sản phẩm, nhấp vào tab Thuộc tính & Biến thể, nơi có thể xem, chỉnh sửa và thêm biến thể sản phẩm.
Dưới cùng của tab Thuộc tính & Biến thể, có phần Lựa chọn biến thể bán hàng với hai tùy chọn: Cấu hình sản phẩm và Mục nhập lưới đơn hàng.
Lưu ý Các tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu ít nhất có hai giá trị của một thuộc tính được thêm vào hồ sơ.
Các tùy chọn này xác định phương pháp được sử dụng khi thêm biến thể sản phẩm vào báo giá hoặc đơn hàng.
Cấu hình sản phẩm cung cấp một cửa sổ bật lên hiển thị tất cả các biến thể sản phẩm có sẵn cho sản phẩm đó khi nó được thêm vào báo giá. Tuy nhiên, chỉ có thể chọn/thêm một biến thể tại một thời điểm.
Mục nhập lưới đơn hàng cung cấp thông tin tương tự như Bộ cấu hình sản phẩm trong một bố cục bảng, cho phép người dùng chọn số lượng lớn các biến thể sản phẩm độc đáo và thêm chúng vào báo giá/đơn hàng trong một màn hình duy nhất.
Tính năng bộ cấu hình sản phẩm xuất hiện dưới dạng cửa sổ bật lên Cấu hình, ngay khi một sản phẩm có (ít nhất hai) biến thể được thêm vào báo giá hoặc đơn hàng, nhưng chỉ khi tùy chọn Bộ cấu hình sản phẩm được chọn trên biểu mẫu sản phẩm của nó.
Lưu ý Cửa sổ bật lên Cấu hình này cũng xuất hiện nếu cài đặt Nhập lưới đơn hàng không được kích hoạt, vì đây là tùy chọn mặc định mà InnoERP sử dụng khi xử lý biến thể sản phẩm trên báo giá và/hoặc đơn hàng.
Tùy chọn Bộ cấu hình sản phẩm cho phép nhân viên bán hàng chọn chính xác biến thể sản phẩm để thêm vào báo giá hoặc đơn hàng với định dạng tương tự như mua sắm trực tuyến.
Tính năng nhập lưới đơn hàng xuất hiện dưới dạng cửa sổ bật lên Chọn biến thể sản phẩm, ngay khi một sản phẩm có (ít nhất hai) biến thể được thêm vào báo giá hoặc đơn hàng, nhưng chỉ khi tùy chọn Nhập lưới đơn hàng được chọn trên biểu mẫu sản phẩm của nó.
Cửa sổ bật lên Chọn biến thể sản phẩm hiển thị tất cả các tùy chọn biến thể cho sản phẩm cụ thể đó. Từ cửa sổ bật lên này, nhân viên bán hàng có thể chỉ định số lượng của từng biến thể mà họ muốn thêm vào báo giá/đơn hàng cùng một lúc.
Khi tất cả các số lượng và biến thể mong muốn đã được chọn, nhân viên bán hàng chỉ cần nhấp vào Xác nhận, và các đơn hàng đó sẽ được thêm ngay vào báo giá/đơn hàng trong tab Dòng đơn hàng.
Trình tạo báo giá PDF trong InnoERP Bán hàng cung cấp cơ hội để gửi khách hàng một tệp PDF tùy chỉnh hoàn toàn cho báo giá, trình bày công ty và sản phẩm với các thông tin và yếu tố thiết kế khác nhau, thay vì chỉ hiển thị giá và tổng cộng.
Trình tạo báo giá PDF nhóm các trang tiêu đề, mô tả sản phẩm, giá cả, và trang chân trang để tạo ra một báo giá chi tiết. Nó cũng có thể chèn các văn bản động vào PDF để cá nhân hóa đề nghị cho khách hàng.
Việc sử dụng PDF tùy chỉnh trong báo giá mang lại một kết thúc cao cấp cho trải nghiệm mua sắm của khách hàng và thêm một mức độ chuyên nghiệp tinh tế cho công ty.
Lưu ý Khuyến nghị chỉnh sửa các mẫu PDF bằng phần mềm Adobe. Các trường biểu mẫu trên mẫu PDF tiêu đề và chân trang là cần thiết để nhận các giá trị động với InnoERP.
Để thêm tệp PDF tùy chỉnh cho báo giá, cần cấu hình tính năng Trình tạo báo giá PDF.
Để thực hiện điều đó, điều hướng đến Ứng dụng InnoERP Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Sau đó, trên trang Cài đặt, cuộn xuống phần Báo giá & Đơn hàng, và tìm tính năng Trình tạo báo giá PDF.
Ở đây, có thể tải lên các trang Tiêu đề và Chân trang tùy chỉnh. Để tải lên, nhấp vào nút Tải lên tệp của bạn.
Lưu ý Tiêu đề và chân trang cũng có thể được thêm trực tiếp trong mẫu báo giá, vì vậy có thể có các biến thể khác nhau cho từng mẫu.
Nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) để xóa tệp PDF hiện tại và thay thế trường trống bằng nút Tải lên tệp của bạn.
Sau khi các tệp PDF mong muốn được tải lên đúng trường trong phần Trình tạo báo giá PDF trên trang Cài đặt Bán hàng, hãy chắc chắn nhấp vào Lưu.
Các tệp được tải lên ở đây sẽ là PDF mặc định được sử dụng cho tất cả các báo giá.
Lưu ý Các giá trị được đặt trong cài đặt Trình tạo báo giá PDF là dành riêng cho từng công ty.
Khi tạo tệp PDF tùy chỉnh cho báo giá, hãy sử dụng văn bản động để InnoERP tự động điền nội dung PDF với thông tin liên quan đến báo giá từ cơ sở dữ liệu InnoERP, như tên, giá, v.v.
Các giá trị văn bản động Dưới đây là các giá trị văn bản động phổ biến được sử dụng trong PDF tùy chỉnh và ý nghĩa của chúng:
name: Tham chiếu đơn hàng bán
partner_id__name: Tên khách hàng
user_id__name: Tên nhân viên bán hàng
amount_untaxed: Số tiền chưa thuế
amount_total: Tổng số tiền
delivery_date: Ngày giao hàng
validity_date: Ngày hết hạn
client_order_ref: Tham chiếu đơn hàng của khách hàng
Lưu ý Ký hiệu dấu gạch dưới kép cho các giá trị partner_id__name và user_id__name được sử dụng thay cho ký hiệu . vì thư viện hiện tại không hỗ trợ ký hiệu ..
Các giá trị văn bản động cụ thể cho sản phẩm bao gồm:
description: Mô tả sản phẩm
quantity: Số lượng
uom: Đơn vị đo lường (UoM)
price_unit: Đơn giá
discount: Giảm giá
product_sale_price: Giá niêm yết sản phẩm
taxes: Tên thuế, được nối với nhau bằng dấu phẩy (,)
Trong InnoERP Bán hàng, cũng có thể thêm một tệp PDF tùy chỉnh vào biểu mẫu sản phẩm. Khi một tệp PDF được thêm vào một sản phẩm và sản phẩm đó được sử dụng trong một báo giá, tệp PDF đó cũng được chèn vào tệp PDF cuối cùng.
Để thêm tệp PDF tùy chỉnh vào một sản phẩm, bắt đầu bằng việc điều hướng đến Ứng dụng Bán hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm, và chọn sản phẩm mong muốn để thêm tệp PDF.
Lưu ý
Tài liệu cũng có thể được thêm vào một biến thể sản phẩm thay vì một sản phẩm. Nếu có tài liệu trên cả sản phẩm và biến thể của nó, chỉ có tài liệu trên biến thể sẽ được hiển thị.
Để thêm tài liệu tùy chỉnh vào một biến thể sản phẩm, điều hướng đến Ứng dụng Bán hàng ‣ Sản phẩm ‣ Biến thể sản phẩm. Chọn biến thể mong muốn, nhấp vào nút thông minh Tài liệu, và tiến hành tải lên tài liệu tùy chỉnh cho biến thể sản phẩm cụ thể.
Trên trang sản phẩm, nhấp vào nút thông minh Tài liệu ở đầu trang.
Thao tác này sẽ hiển thị một trang Tài liệu riêng cho sản phẩm đó, nơi các tệp liên quan đến sản phẩm có thể được tải lên. Từ trang này, nhấp vào Mới hoặc Tải lên.
Nhấp vào Tải lên ngay lập tức cung cấp cơ hội để tải lên tài liệu mong muốn. Sau đó, tài liệu có thể được cấu hình thêm trên thẻ tài liệu hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng ba chấm ở góc trên cùng bên phải của thẻ tài liệu, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
Nhấp vào Mới sẽ hiển thị biểu mẫu tài liệu trống, trong đó tệp PDF mong muốn có thể được tải lên thông qua nút Tải lên tệp của bạn trên biểu mẫu, nằm trong trường Nội dung tệp.
Tại đây, có thể chỉnh sửa các thông tin và cấu hình liên quan đến tài liệu đã tải lên.
Trường đầu tiên trên biểu mẫu tài liệu là Tên tài liệu, và sẽ bị mờ đi (không thể nhấp vào) cho đến khi một tài liệu được tải lên. Khi một tệp PDF được tải lên, trường Tên sẽ được điền tự động với tên của tệp PDF và sau đó có thể chỉnh sửa.
Trước khi tải lên tài liệu, có tùy chọn chỉ định tài liệu là Tệp hoặc URL từ menu thả xuống Loại.
Lưu ý
Nếu một tệp PDF được tải lên, trường Loại sẽ tự động được điền là Tệp, và không thể chỉnh sửa.
Sau đó, trong phần Bán hàng, tại trường Hiển thị ở, nhấp vào menu thả xuống và chọn một trong các lựa chọn sau: Khibáo giá, Khi đã xác nhận đơn hàng, hoặc PDF bên trong báo giá.
Khibáo giá: tài liệu được gửi đến và có thể được truy cập bởi khách hàng bất kỳ lúc nào.
Khi đã xác nhận đơn hàng: tài liệu được gửi đến khách hàng khi đơn hàng được xác nhận. Đây là lựa chọn tốt nhất cho các hướng dẫn sử dụng và tài liệu bổ sung khác.
PDF bên trong báo giá: tài liệu được chèn vào tệp PDF của báo giá, nằm giữa trang tiêu đề và phần Giá của báo giá.
Ví dụ
Khi lựa chọn PDF bên trong báo giá cho trường Hiển thị ở, và tệp PDF tùy chỉnh, ví dụ Trình tạo mẫu.pdf, được tải lên, tệp PDF sẽ hiển thị trên báo giá trong cổng thông tin khách hàng trong trường trường Xem chi tiết.
Cuối cùng, trong phần Thương mại điện tử, quyết định có hiển thị trên trang sản phẩm ở phần giao diện hay không.
Khi một báo giá có tệp PDF được cấu hình sẵn được xác nhận, InnoERP cung cấp tùy chọn để in báo giá đã xác nhận nhằm kiểm tra lỗi hoặc để lưu trữ.
Để in báo giá PDF, điều hướng đến báo giá đã xác nhận, nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng) để hiển thị menu thả xuống. Từ menu thả xuống này, chọn In, sau đó chọn Báo giá PDF.
Thao tác này sẽ tải ngay tệp PDF báo giá. Khi mở, tệp PDF báo giá cùng với tệp PDF sản phẩm đã được cấu hình để hiển thị bên trong báo giá sẽ có thể được xem và in.
Lưu ý
Tải xuống các ví dụ về trình tạo báo giá PDF này hoặc tải xuống mẫu báo giá để tham khảo thêm.
.png)
