Tính năng yêu cầu báo giá (YCBG) của InnoERP trong ứng dụng InnoERP Mua hàng chuẩn hóa việc đặt hàng sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp với nhiều mức giá và thời gian giao hàng khác nhau.
YCBG là tài liệu mà các công ty gửi cho nhà cung cấp để yêu cầu định giá sản phẩm. Trong InnoERP, sau khi nhà cung cấp chấp thuận YCBG, lệnh mua hàng được xác nhận để phù hợp với thời gian giao hàng và giá cả.
Để tự động điền thông tin sản phẩm và giá trên Yêu cầu báo giá (YCBG), hãy cấu hình sản phẩm bằng cách vào ứng dụng InnoERP Mua hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm. Chọn một sản phẩm hiện có hoặc tạo sản phẩm mới bằng cách chọn Mới. Thao tác này sẽ mở biểu mẫu sản phẩm, nơi bạn có thể cấu hình nhiều dữ liệu liên quan đến bán hàng và mua hàng.
Để cấu hình sản phẩm có thể mua, hãy đánh dấu vào ô Có thể mua , bên dưới tên sản phẩm. Sau đó, đi đến tab Tồn kho và bật tuyến Mua. (Cái này hơi khác)
Trong tab Mua hàng của biểu mẫu sản phẩm, hãy nhập nhà cung cấp và giá của họ để thông tin này tự động điền vào YCBG mỗi khi sản phẩm được liệt kê.
Các cột mặc định bao gồm Số lượng, Giá cả và Ngày hàng về dự kiến, nhưng các cột khác như Biến thể sản phẩm hoặc Giảm giá cũng có thể được bật.
Để bật hoặc tắt các cột, hãy nhấp vào (tùy chọn bổ sung) ở bên phải hàng tiêu đề để hiển thị menu thả xuống các cột bổ sung có thể được thêm (hoặc xóa) khỏi tab Mua hàng.
Ghi chú
Ngoài ra, giá cả và thời gian giao hàng cho các sản phẩm hiện có có thể được thêm hàng loạt bằng cách vào ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Cấu hình ‣ Bảng giá Nhà cung cấp. Nhấp vào Mới ở góc trên bên trái. Trong phần Nhà cung cấp của biểu mẫu bảng giá hiện ra, hãy thêm thông tin sản phẩm liên quan đến nhà cung cấp.
Để bắt đầu, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERP Mua hàng ‣ Đơn hàng ‣ Yêu cầu báo giá .
Bảng điều khiển Yêu cầu báo giá hiển thị tổng quan về YCBG , lệnh mua hàngg và trạng thái của công ty. Phần trên cùng của màn hình phân tích tất cả YCBG trong công ty cũng như các YCBG riêng lẻ (nơi người dùng là người mua) với bản tóm tắt về trạng thái của chúng.
Góc trên bên phải cũng cung cấp báo cáo nhanh về các giao dịch mua gần đây của công ty theo tổng giá trị, thời gian thực hiện và số lượng YCBG đã gửi.
Ngoài ra, bảng điều khiển còn bao gồm các nút cho:
Cần Gửi : các đơn hàng đang trong giai đoạn YCBG nhưng chưa được gửi đến nhà cung cấp.
Đang chờ : Yêu cầu báo giá đã được gửi qua email và đang chờ nhà cung cấp xác nhận.
Trễ : Yêu cầu báo giá hoặc lệnh mua hàng đã qua thời hạn đặt hàng.
Ngoài nhiều tùy chọn chế độ xem khác nhau, bảng điều khiển Yêu cầu báo giá còn cung cấp các tùy chọn Bộ lọc và Nhóm theo , có thể truy cập thông qua menu thả xuống của thanh tìm kiếm.
Để tạo một YCBG mới , hãy nhấp vào nút Mới ở góc trên bên trái của bảng điều khiển Yêu cầu báo giá để hiển thị biểu mẫu lệnh mua hàng mới.
Bắt đầu bằng cách chỉ định Nhà cung cấp .
Trường Tham chiếu Nhà cung cấp trỏ đến số lệnh bán hàng và giao hàng do nhà cung cấp gửi. Điều này hữu ích khi sản phẩm được nhận và Đơn mua hàng cần phải khớp với lệnh giao hàng.
Trường Đơn hàng Blanket đề cập đến các thỏa thuận mua hàng dài hạn cho các đơn hàng định kỳ với giá cố định. Để xem và cấu hình các đơn hàng Blanket, hãy vào ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Đơn hàng ‣ Hợp đồng mua hàng.
Có thể thay đổi loại tiền tệ nếu mua sản phẩm từ nhà cung cấp ở quốc gia khác.
Tiếp theo, cấu hình Thời hạn đặt hàng , đây là ngày mà nhà cung cấp phải xác nhận thỏa thuận cung cấp sản phẩm.
Ghi chú
Sau khi quá thời hạn đặt hàng , YCBG sẽ được đánh dấu là trễ, nhưng sản phẩm vẫn có thể được đặt hàng.
Thời gian dự kiến đến được tính toán tự động dựa trên Thời hạn đặt hàng và thời gian giao hàng của nhà cung cấp. Đánh dấu vào ô Yêu cầu xác nhận để yêu cầu biển báo khi giao hàng.
Khi tính năng Địa điểm lưu trữ được kích hoạt, trường Giao hàng tới sẽ xuất hiện, cùng với các tùy chọn để giao hàng.
Chọn địa chỉ kho hàng nhận tại đây hoặc chọn Dropship để chỉ ra rằng đơn hàng này sẽ được giao trực tiếp đến cuối cùng của khách hàng. Khi Dropship được chọn, Dropship địa chỉ sẽ được bật. Tên liên hệ sẽ tự động điền vào đây từ ứng dụng InnoERP Liên hệ. (cái nì em khum thấy á á)
Trong tab Sản phẩm , thêm sản phẩm cần đặt hàng. Nhấp vào Mới và nhập tên sản phẩm hoặc chọn mục từ menu thả xuống.
Để tạo và thêm sản phẩm mới, hãy nhập tên sản phẩm mới vào cột Sản phẩm , chọn Bổ sung hàng từ menu thả xuống kết quả và thêm thủ công giá đơn vị. Hoặc, chọn Xác nhận để được đưa đến biểu mẫu sản phẩm cho mặt hàng mới đó.
Danh mục cũng có thể được chọn để điều hướng đến menu sản phẩm từ nhà cung cấp đã chọn. Từ đây, sản phẩm có thể được thêm vào giỏ hàng.
Ghi chú
Để điều chỉnh sản phẩm và giá cả, hãy truy cập vào biểu mẫu sản phẩm bằng cách nhấp vào Biểu tượng (mũi tên phải) xuất hiện khi di chuột qua tên Sản phẩm .
Nhấp vào Gửi qua Email sẽ hiển thị cửa sổ bật lên Soạn Email , với mẫu Mua hàng: Yêu cầu báo giá đã được tải, sẵn sàng để gửi đến địa chỉ email của nhà cung cấp (được cấu hình trong ứng dụng InnoERP Liên hệ ).
Sau khi soạn xong tin nhắn mong muốn, hãy nhấp vào Gửi . Sau khi gửi, YCBG sẽ chuyển đến giai đoạn YCBG Đã gửi .
Nhấp vào Xác nhận đơn hàng sẽ trực tiếp chuyển YCBG thành đơn mua hàng đang hoạt động .
Mẹo
InnoERP theo dõi các thông tin liên lạc trên mỗi đơn hàng thông qua cuộc trò chuyện của biểu mẫu đơn mua hàng . Điều này hiển thị các email được gửi giữa người dùng và liên hệ, cũng như bất kỳ ghi chú và hoạt động nội bộ nào. Tin nhắn, ghi chú và hoạt động cũng có thể được ghi lại trên cuộc trò chuyện.
Sau khi YCBG được xác nhận, đơn mua hàng sẽ được tạo .
Trên đơn mua hàng mới , trường Hạn chót đặt hàng sẽ thay đổi thành Ngày xác nhận , hiển thị ngày và giờ người dùng xác nhận đơn hàng.
Tùy thuộc vào cấu hình do người dùng chọn trong cài đặt ứng dụng InnoERPMua hàng , hóa đơn nhà cung cấp sẽ được tạo sau khi sản phẩm được đặt hàng hoặc nhận được. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về quản lý hóa đơn nhà cung cấp .
Ghi chú
Sau khi đặt hàng, nhấp vào Nhận sản phẩm sẽ ghi lại việc tiếp nhận sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.
Ghi chú
Sau khi cài đặt ứng dụng InnoERP Tồn kho, việc xác nhận đơn mua hàng sẽ tự động tạo ra một chứng từ biên lai, trong đó thông tin sản phẩm và ngày dự kiến giao hàng sẽ được tự động điền.
Đơn hàng trọn gói là thỏa thuận mua hàng dài hạn giữa một công ty và nhà cung cấp để giao sản phẩm theo định kỳ với mức giá được xác định trước.
Đơn đặt hàng chung hữu ích khi sản phẩm được mua liên tục từ cùng một nhà cung cấp, nhưng với số lượng khác nhau và vào những thời điểm khác nhau.
Bằng cách đơn giản hóa quy trình đặt hàng, đơn hàng trọn gói không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm tiền vì có thể có lợi khi đàm phán giá sỉ với nhà cung cấp.
Để tạo đơn hàng tổng hợp, hãy bật tính năng Thỏa thuận mua hàng từ cài đặt ứng dụng InnoERP Mua hàng . Điều hướng đến Mua hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và trong phần Đơn hàng , nhấp vào hộp kiểm Hợp đồng mua hàng . Sau đó nhấp vào Lưu để triển khai các thay đổi.
Ghi chú
Ngoài việc tạo đơn đặt hàng chung, cài đặt Hợp đồng mua hàng còn cho phép người dùng tạo các yêu cầu báo giá thay thế.
Để tạo đơn hàng chung, hãy vào ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Đơn hàng ‣ Hợp đồng mua hàng và nhấp vào Mới. Thao tác này sẽ mở một biểu mẫu mới.
Cấu hình các trường sau trong biểu mẫu đơn đặt hàng chung mới để thiết lập các quy tắc được xác định trước cho thỏa thuận dài hạn định kỳ:
Bên mua : người dùng được chỉ định cho đơn hàng chung cụ thể này. Theo mặc định, đây là người dùng đã tạo thỏa thuận; người dùng có thể được thay đổi trực tiếp từ menu thả xuống bên cạnh trường này.
Loại hợp đồng : loại thỏa thuận mua hàng mà đơn hàng chung này được phân loại là. Trong InnoERP, đơn hàng chung là thỏa thuận mua hàng chính thức duy nhất.
Nhà cung cấp : nhà cung cấp mà thỏa thuận này được ràng buộc, một lần hoặc định kỳ. Nhà cung cấp có thể được chọn trực tiếp từ menu thả xuống bên cạnh trường này.
Đơn giá : loại tiền tệ đã thỏa thuận sẽ được sử dụng cho giao dịch này. Nếu nhiều loại tiền tệ đã được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu, loại tiền tệ có thể được thay đổi từ menu thả xuống bên cạnh trường này.
Thời hạn hiệu lực hợp đồng : ngày mà thỏa thuận mua hàng này sẽ hết hạn. Nếu đơn đặt hàng chung này không hết hạn, hãy để trống trường này.
Mã tham chiếu : lệnh mua hàng nguồn mà lệnh mua hàng tổng hợp này được liên kết với. Nếu lệnh mua hàng tổng hợp này không được liên kết với bất kỳ đơn mua hàng hiện có nào , hãy để trống trường này.
Công ty : công ty được chỉ định cho lệnh tổng quát cụ thể này. Theo mặc định, đây là công ty mà người dùng tạo lệnh tổng quát được liệt kê theo. Nếu cơ sở dữ liệu không phải là cơ sở dữ liệu đa công ty, trường này không thể thay đổi và mặc định là công ty duy nhất được liệt kê trong cơ sở dữ liệu.
Sau khi đã điền đầy đủ các trường có liên quan, hãy nhấp vào Thêm một dòng để thêm sản phẩm vào cột Sản phẩm . Sau đó, trong cột Số lượng , hãy thay đổi số lượng của từng sản phẩm và đặt giá trong cột Giá đơn vị.
Quan trọng
Khi thêm sản phẩm vào đơn hàng chung mới, giá sản phẩm hiện có không được tự động thêm vào dòng sản phẩm. Thay vào đó, giá phải được chỉ định thủ công bằng cách thay đổi giá trị trong cột Giá đơn vị thành giá đã thỏa thuận với nhà cung cấp được liệt kê. Nếu không, giá sẽ vẫn giữ nguyên.
Để xem và thay đổi cài đặt thỏa thuận mua hàng mặc định cho đơn hàng chung trực tiếp từ biểu mẫu đơn hàng chung, hãy nhấp vào biểu tượng ➡️ (mũi tên phải) hiển thị khi di chuột qua trường Loại hợp đồng, nơi có Hợp đồng mua hàng . Thao tác này sẽ điều hướng đến cài đặt đơn hàng chung.
Từ đây, có thể chỉnh sửa cài đặt cho lệnh chung. Trong phần Loại hợp đồng, có thể thay đổi tên của Loại hợp đồng và cũng có thể thay đổi Loại lựa chọn thỏa thuận. Có hai tùy chọn có thể được kích hoạt cho loại lựa chọn:
Chỉ chọn một đơn hàng chung (độc quyền) : khi lệnh mua được xác nhận, các lệnh mua còn lại sẽ bị hủy.
Chọn nhiều đơn hàng chung (không độc quyền) : khi một lệnh mua được xác nhận, các lệnh mua còn lại sẽ không bị hủy. Thay vào đó, nhiều lệnh mua được phép.
Trong phần Dữ liệu cho Báo giá mới , có thể chỉnh sửa các trường Dòng và Số lượng . Làm như vậy sẽ thiết lập cách báo giá mới sẽ được điền khi sử dụng thỏa thuận mua hàng này. (đoạn này khum thấy á á)
Có hai tùy chọn có thể được kích hoạt cho Dòng sản phẩm:
Sử dụng các dòng thỏa thuận : khi tạo báo giá mới, các dòng sản phẩm sẽ được điền trước bằng các sản phẩm giống với sản phẩm được liệt kê trong đơn đặt hàng chung, nếu đơn đặt hàng chung đó được chọn cho báo giá mới.
Không tự động tạo dòng đơn hàng chung: khi tạo báo giá mới và chọn đơn hàng tổng hợp hiện có, các thiết lập sẽ được chuyển sang báo giá mới nhưng dòng sản phẩm sẽ không được điền.
Và có hai tùy chọn có thể được kích hoạt cho Số lượng :
Sử dụng số lượng thỏa thuận : khi tạo báo giá mới, số lượng sản phẩm được liệt kê trong đơn đặt hàng chung sẽ được điền trước vào dòng sản phẩm, nếu đơn đặt hàng chung đó được chọn cho báo giá mới.
Đặt số lượng thủ công : khi tạo báo giá mới và chọn đơn hàng chung hiện có, các dòng sản phẩm sẽ được điền trước, nhưng tất cả số lượng đều được đặt thành . Người dùng phải đặt số lượng thủ công.
Sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn nào, hãy nhấp vào Mới (thông qua đường dẫn ở đầu trang) để điều hướng trở lại biểu mẫu đơn hàng chung. Sau đó, nhấp vào Xác nhận để lưu thỏa thuận mua hàng mới này.
Sau khi được xác nhận, giai đoạn của lệnh chung (ở góc trên bên phải) sẽ thay đổi từ Bản nháp thành Đã xác nhận, nghĩa là thỏa thuận này có thể được chọn và sử dụng khi tạo Yêu cầu báo giá mới .
Mẹo
Sau khi tạo và xác nhận đơn hàng chung, sản phẩm, số lượng và giá cả vẫn có thể được chỉnh sửa, thêm vào và xóa khỏi thỏa thuận mua hàng.
Sau khi xác nhận đơn hàng tổng quát, có thể tạo báo giá mới trực tiếp từ biểu mẫu đơn hàng tổng quát. Các đơn hàng chung sử dụng biểu mẫu này được điền sẵn thông tin dựa trên các quy tắc được đặt trong biểu mẫu. Ngoài ra, các báo giá mới được tự động liên kết với biểu mẫu đơn hàng tổng quát này, thông qua nút thông minh đơn hàng chung ở góc trên bên phải của biểu mẫu.
Để tạo báo giá mới từ biểu mẫu đơn hàng chung, hãy nhấp vào nút Báo giá mới . Thao tác này sẽ mở một đơn hàng chung mới , được điền sẵn thông tin chính xác, tùy thuộc vào các thiết lập được cấu hình trên biểu mẫu đơn hàng chung.
Từ biểu mẫu đơn hàng chung mới , nhấp vào Gửi qua Email để soạn và gửi email đến nhà cung cấp được liệt kê. Nhấp vào In đơn hàng chung để tạo PDF có thể in của báo giá; hoặc, khi đã sẵn sàng, nhấp vào Xác nhận đơn hàng để xác nhận.
Sau khi đơn mua hàng đã được xác nhận, hãy nhấp vào quay lại biểu mẫu đơn hàng chung (thông qua đường dẫn ở đầu trang). Từ biểu mẫu đơn hàng chung, hiện có một đơn hàng chung được liệt kê trong nút thông minh đơn hàng chung ở góc trên bên phải của biểu mẫu. Nhấp vào nút thông minh đơn hàng chung để xem đơn hàng vừa được tạo.
Sau khi đơn hàng chung được xác nhận, một dòng nhà cung cấp mới sẽ được thêm vào tab Mua hàng của các sản phẩm có trong đơn hàng.
Điều này làm cho lệnh tổng hợp hữu ích với việc bổ sung tự động , vì thông tin về Nhà cung cấp , Giá và Thỏa thuận được tham chiếu trên dòng nhà cung cấp. Thông tin này quyết định khi nào, ở đâu và với mức giá nào thì sản phẩm sẽ được bổ sung. (cái đoạn này em không thấy luôn)
Đôi khi, các công ty có thể muốn mời các nhà cung cấp gửi các đề nghị cho các hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự cùng một lúc. Điều này giúp các công ty chọn được nhà cung cấp rẻ nhất, nhanh nhất cho nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ.
Trong InnoERP, điều này có thể được thực hiện bằng cách tạo các yêu cầu báo giá thay thế cho các nhà cung cấp khác nhau. Khi nhận được phản hồi từ mỗi nhà cung cấp, các dòng sản phẩm từ mỗi yêu cầu báo giá có thể được so sánh và có thể đưa ra quyết định mua sản phẩm nào từ nhà cung cấp nào.
Ghi chú
Đôi khi được gọi là kêu gọi đấu thầu , quy trình này chủ yếu được các tổ chức trong khu vực công sử dụng, những tổ chức có nghĩa vụ pháp lý phải sử dụng khi mua hàng. Tuy nhiên, các công ty tư nhân cũng có thể sử yêu cầu báo giá hàng thay thế để chi tiền hiệu quả.
Để tạo yêu cầu báo giá thay thế , tính năng Thỏa thuận mua hàng phải được bật trong cài đặt ứng dụng InnoERP Mua hàng . Để bật tính năng này, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERP Mua hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt . Trong phần Đơn hàng , hãy nhấp vào hộp kiểm Hợp đồng mua hàng .
Sau khi yêu cầu báo giá được tạo và gửi cho nhà cung cấp, có thể tạo các yêu cầu báo giá thay thế để các nhà cung cấp khác so sánh giá cả, thời gian giao hàng và các yếu tố khác nhằm giúp đưa ra quyết định cho đơn hàng.
Để tạo Yêu cầu báo giá thay thế từ bản gốc, hãy nhấp vào tab Thay thế. Sau đó, nhấp vào Tạo Thay thế. Khi nhấp vào, cửa sổ bật lên Tạo thay thế sẽ xuất hiện. (đoạn này em không thấy)
Từ cửa sổ này, hãy chọn nhà cung cấp thay thế từ menu thả xuống bên cạnh trường Nhà cung cấp , người được chỉ định báo giá thay thế.
Bên cạnh đó, có một hộp kiểm Sao chép Sản phẩm được chọn theo mặc định. Khi được chọn, số lượng sản phẩm của yêu cầu báo giá gốc sẽ được sao chép sang báo giá thay thế. Đối với báo giá thay thế đầu tiên này, hãy để hộp kiểm được chọn. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tạo thay thế . Thao tác này sẽ mở một biểu mẫu yêu cầu báo giá mới .
Vì hộp kiểm Tạo lựa chọn thay thế vẫn được chọn nên biểu mẫu mới đã được điền sẵn các sản phẩm, số lượng và thông tin chi tiết khác giống như yêu cầu báo giá ban đầu trước đó .
Ghi chú
Khi hộp kiểm Sao chép sản phẩm được chọn trong khi tạo báo giá thay thế, không cần phải thêm các sản phẩm bổ sung, trừ khi muốn.
Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp được chọn được liệt kê trong cột Nhà cung cấp theo mẫu sản phẩm cụ thể có trong đơn hàng, các giá trị được đặt trên mẫu sản phẩm sẽ được chuyển sang yêu cầu báo giá và phải được thay đổi thủ công nếu cần.
Khi đã sẵn sàng, hãy tạo báo giá thay thế thứ hai bằng cách nhấp vào Thay thế , sau đó nhấp vào Tạo thay thế .
Thao tác này sẽ mở cửa sổ bật lên Tạo thay thế . Một lần nữa, hãy chọn một nhà cung cấp khác từ menu thả xuống bên cạnh Nhà cung cấp . Tuy nhiên, đối với yêu cầu báo giá cụ thể này , hãy bỏ chọn hộp kiểm Sao chép sản phẩm . Làm như vậy sẽ xóa tất cả các sản phẩm trên yêu cầu báo giá thay thế mới , để trống. Các sản phẩm cụ thể cần được đặt hàng từ nhà cung cấp cụ thể này có thể được thêm vào khi cần.
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo phương án thay thế .
Mẹo
Nếu cần xóa một trích dẫn thay thế khỏi tab Trích dẫn thay thế , bạn có thể xóa từng trích dẫn bằng cách nhấp vào biểu tượng X (xóa) ở cuối hàng trích dẫn đó.
Điều này tạo ra một yêu cầu báo giá thứ ba mới . Tuy nhiên, vì số lượng sản phẩm của yêu cầu báo giá gốc không được sao chép nên các dòng sản phẩm sẽ trống và có thể thêm sản phẩm mới khi cần bằng cách nhấp vào Thêm sản phẩm và chọn sản phẩm mong muốn từ menu thả xuống.
Sau khi thêm đủ số lượng sản phẩm cụ thể mong muốn, hãy nhấp vào Gửi lại qua Email .
Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ bật lên Soạn Email , trong đó có thể tùy chỉnh tin nhắn gửi đến nhà cung cấp và có thể thêm tệp đính kèm nếu cần. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Gửi .
Từ biểu mẫu mới nhất này, hãy nhấp vào tab Thay thế. Trong tab này, cả ba Yêu cầu báo giá đều có thể được nhìn thấy trong cột Tham chiếu. Ngoài ra, các nhà cung cấp được liệt kê trong cột Nhà cung cấp và Tổng đơn hàng (cùng với Trạng thái) của các đơn hàng cũng nằm trong các hàng.
Ngày trong cột Dự kiến đến được tính cho từng nhà cung cấp, dựa trên bất kỳ thời gian giao hàng nào được cấu hình trước trong biểu mẫu nhà cung cấp và sản phẩm. (này hem có á á)
¶ Liên kết yêu cầu báo giá mới với báo giá hiện có
Ngay cả khi báo giá không được tạo trực tiếp từ Phương án thay thế của một yêu cầu báo giá khác , nó vẫn có thể được liên kết với các yêu cầu báo giá hiện có .
Để thực hiện điều đó, hãy bắt đầu bằng cách tạo một Yêu cầu báo giá mới. Điều hướng đến ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Tạo mới. Điền thông tin yêu cầu báo giá theo hướng dẫn trước đó.
Sau đó, khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Thay thế. Vì yêu cầu báo giá mới này được tạo riêng nên chưa có đơn hàng nào khác được liên kết.
Tuy nhiên, để liên kết yêu cầu báo giá này với các lựa chọn thay thế hiện có, hãy nhấp vào Liên kết đến yêu cầu báo giá hiện có trên dòng đầu tiên trong cột Nhà cung cấp (hem thấy á á)
Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ bật lên Thêm: Đơn mua thay thế . Chọn các yêu cầu báo giá mong muốn đã tạo trước đó và nhấp vào Chọn . Tất cả các đơn hàng này hiện được sao chép vào Yêu cầu báo giá này và có thể được tìm thấy trong Đơn mau thay thế .
Mẹo
Nếu một số lượng lớn đơn mua đang được xử lý và không thể tìm thấy đơn mua trước đó, hãy nhấp vào Biểu tượng (hình chữ V) ở bên phải thanh tìm kiếm, ở đầu cửa sổ bật lên.
Sau đó, trong phần Nhóm theo , hãy nhấp vào Nhà cung cấp . Các nhà cung cấp được hiển thị trong danh sách thả xuống lồng nhau của riêng họ và danh sách của mỗi nhà cung cấp có thể được mở rộng để xem các đơn mua hàng mở cho nhà cung cấp đó. (hem có huhu)
Có thể so sánh các yêu cầu báo giá thay thế để xác định nhà cung cấp nào cung cấp ưu đãi tốt nhất cho các sản phẩm có trong đơn hàng.
Để so sánh các yêu cầu báo giá thay thế , hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERPMua hàng và chọn một trong các yêu cầu báo giá đã tạo trước đó .
Sau đó, nhấp vào tab Các lựa chọn thay thế để xem tất cả các yêu cầu báo giá được liên kết. Tiếp theo, trong tùy chọn Tạo lựa chọn thay thế, nhấp vào So sánh dòng sản phẩm. Thao tác này sẽ điều hướng đến trang So sánh các dòng đơn hàng.
Theo mặc định, trang So sánh các dòng đơn hàng sẽ nhóm theo Sản phẩm . Mỗi sản phẩm có trong bất kỳ yêu cầu báo giá nào đều được hiển thị trong danh sách thả xuống lồng nhau của riêng nó và có tất cả các số đơn mua hàng trong cột Tham chiếu
Ghi chú
Để xóa các dòng sản phẩm khỏi trang So sánh các dòng đơn hàng , hãy nhấp vào Xóa ở cuối bên phải của hàng dòng sản phẩm đó.
Làm như vậy sẽ xóa sản phẩm cụ thể này khỏi tùy chọn có thể chọn trên trang và thay đổi Tổng giá của sản phẩm đó trên trang thành 0.
Ngoài ra, trên biểu mẫu Yêu cầu báo giá có bao gồm sản phẩm đó, số lượng đặt hàng cũng được thay đổi thành 0.
Sau khi xác định được những ưu đãi tốt nhất, bạn có thể chọn từng sản phẩm bằng cách nhấp vào nút Chọn ở cuối mỗi hàng tương ứng.
Sau khi đã chọn tất cả các sản phẩm mong muốn, hãy nhấp vào Yêu cầu báo giá (trong phần dẫn hướng ở đầu trang) để quay lại phần tổng quan về tất cả các Yêu cầu báo giá . (hem thấy á á)
Sau khi đã chọn sản phẩm mong muốn từ trang So sánh các dòng đơn hàng , các yêu cầu báo giá còn lại không có sản phẩm nào được chọn có thể bị hủy.
Chi phí trong cột Tổng cho mỗi sản phẩm không được chọn sẽ tự động được đặt thành 0, được chỉ định ở phía bên phải của mỗi hàng tương ứng.
Mặc dù chúng vẫn chưa bị hủy, điều này cho thấy mỗi lệnh đó có thể bị hủy mà không ảnh hưởng đến các lệnh đang hoạt động khác sau khi các lệnh đó đã được xác nhận.
Để xác nhận Yêu cầu báo giá cho các sản phẩm đã chọn, hãy nhấp vào Yêu cầu báo giá và nhấp vào Xác nhận đơn hàng .
Thao tác này sẽ khiến cửa sổ bật lên Hỏi về các Yêu cầu báo giá thay thế? xuất hiện.
Để xem biểu mẫu chi tiết của một trong các yêu cầu báo giá được liệt kê, hãy nhấp vào mục dòng cho báo giá đó. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ bật lên Mở: đơn hàng thay thế , từ đó có thể xem tất cả các chi tiết của yêu cầu báo giá cụ thể đó .
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Đóng để đóng cửa sổ bật lên.
Trong cửa sổ bật lên Yêu cầu báo giá thay thế thì sao?, có hai tùy chọn được đưa ra: Hủy các lựa chọn thay thế và Giữ lại các lựa chọn thay thế .
Nếu đơn mua này không cần được xác nhận, hãy nhấp vào Hủy .
Chọn Hủy các lựa chọn thay thế sẽ tự động hủy các yêu cầu báo giá thay thế . Chọn Giữ các lựa chọn thay thế sẽ giữ các yêu cầu báo giá thay thế mở, do đó vẫn có thể truy cập được nếu cần đặt hàng thêm bất kỳ số lượng sản phẩm nào sau này.
Sau khi đã đặt hàng tất cả sản phẩm, hãy chọn Hủy lựa chọn thay thế từ bất kỳ đơn mua nào đang mở tại thời điểm đó.
Cuối cùng, sử dụng thanh dẫn hướng ở đầu trang, nhấp vào Yêu cầu báo giá để quay lại phần tổng quan về tất cả các Yêu cầu báo giá .
Các đơn hàng đã hủy có thể được xem, tô xám và liệt kê với trạng thái Đã hủy , trong cột Trạng thái ở phía bên phải của các hàng tương ứng.
Bây giờ, khi đã đặt hàng đủ số lượng sản phẩm, quá trình mua hàng có thể hoàn tất và sản phẩm có thể được nhận vào kho. (chắc là nguyên cái thay thế này em hem thấy)
Trong ứng dụng InnoERP Mua hàng của InnoERP , chính sách kiểm soát hóa đơn xác định số lượng mà nhà cung cấp lập hóa đơn cho mỗi đơn đặt hàng mua, cho cả số lượng đã đặt hàng hoặc đã nhận.
Chính sách được chọn trong cài đặt ứng dụng InnoERP Mua hàng sẽ đóng vai trò là giá trị mặc định và được áp dụng cho mọi sản phẩm mới được tạo.
Để cấu hình chính sách kiểm soát hóa đơn, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn xuống phần Xuất hóa đơn . Trong Kiểm soát hóa đơn, hãy chọn Số lượng đã đặt hoặc Số lượng đã nhận. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Số lượng đã đặt: tạo hóa đơn nhà cung cấp ngay khi đơn mua được xác nhận. Sản phẩm và số lượng trong đơn mua được sử dụng để tạo hóa đơn nháp.
Số lượng đã nhận : hóa đơn chỉ được tạo sau khi một phần của tổng đơn hàng đã được nhận. Các sản phẩm và số lượng đã nhận được được sử dụng để tạo hóa đơn nháp. Một thông báo lỗi sẽ xuất hiện nếu cố gắng tạo hóa đơn nhà cung cấp mà không nhận được gì.
Ghi chú
Nếu một sản phẩm cụ thể sử dụng chính sách kiểm soát khác với chính sách được chọn trong cài đặt ứng dụng Mua hàng , bạn có thể thay đổi chính sách Kiểm soát hóa đơn cho sản phẩm đó từ biểu mẫu sản phẩm.
Để thực hiện điều đó, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERP Mua hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm và chọn một sản phẩm. Từ biểu mẫu sản phẩm, nhấp vào tab Mua hàng. Trong phần Hóa đơn mua hàng, hãy sửa đổi lựa chọn trong trường Chính sách kiểm soát.
Tính năng khớp lệnh 3 chiều đảm bảo hóa đơn của nhà cung cấp chỉ được thanh toán sau khi một số (hoặc tất cả) sản phẩm có trong đơn mua hàng đã được nhận.
Để kích hoạt tính năng khớp lệnh 3 chiều, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn xuống phần Xuất hóa đơn. Sau đó, đánh dấu vào hộp kiểm cho tính năng đối chiếu 3 bước để bật tính năng này và nhấp vào Lưu.
Quan trọng
Tính năng đối chiếu 3 bước hoạt động khi chính sách Kiểm soát hóa đơn được đặt thành Số lượng đã nhận .
¶Thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp bằng cách đối chiếu 3 bước
Khi bật tính năng đối chiếu 3 bước, hóa đơn của nhà cung cấp sẽ hiển thị trường Nên thanh toán trong tab Thông tin khác. Khi tạo hóa đơn nhà cung cấp mới, trường này được đặt thành Có, vì không thể tạo hóa đơn cho đến khi nhận được ít nhất một số sản phẩm có trong đơn mua hàng.
Để tạo hóa đơn nhà cung cấp từ đơn hàng, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERP Mua hàng ‣ Đơn hàng ‣ Đơn mua hàng. Từ trang Đơn mua hàng, hãy chọn đơn hàng mong muốn từ danh sách. Sau đó, nhấp vào Tạo hóa đơn. Làm như vậy sẽ mở một bản nháp mới của biểu mẫu Hóa đơn nhà cung cấp, trong giai đoạn Bản nháp. Nhấp vào tab Thông tin khác và định vị trường Nên thanh toán.
Quan trọng
Đơn hàng được chọn từ danh sách phải chưa được lập hóa đơn, nếu không sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên Hoạt động không hợp lệ . Điều này xảy ra đối với đơn hàng có chính sách Số lượng đã nhận và Trạng thái lập hóa đơn đã lập hóa đơn đầy đủ .
Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Phải trả tiền để xem các tùy chọn có sẵn: Có , Không và Ngoại lệ .
Ghi chú
Nếu chưa nhận được tổng số lượng sản phẩm từ đơn hàng ,InnoERP sẽ chỉ bao gồm các sản phẩm đã nhận được trong dự thảo hóa đơn nhà cung cấp.
Có thể chỉnh sửa bản dự thảo hóa đơn nhà cung cấp để tăng số lượng xuất hóa đơn, thay đổi giá sản phẩm trong hóa đơn và thêm sản phẩm bổ sung vào hóa đơn.
Nếu thông tin của dự thảo hóa đơn bị thay đổi, trạng thái của trường Nên thanh toán sẽ được đặt thành Ngoại lệ. Điều này có nghĩa là InnoERP nhận thấy sự khác biệt, nhưng không chặn các thay đổi hoặc hiển thị thông báo lỗi, vì có thể có lý do chính đáng để thực hiện thay đổi đối với dự thảo hóa đơn.
Để xử lý hóa đơn nhà cung cấp, hãy chọn ngày trong trường Ngày xuất hóa đơn và nhấp vào Xác nhận , sau đó là Đăng ký thanh toán .
Thao tác này sẽ mở cửa sổ bật lên Đăng ký thanh toán . Từ cửa sổ này, thông tin kế toán được điền sẵn dựa trên cài đặt kế toán của cơ sở dữ liệu. Nhấp vào Tạo thanh toán để xử lý hóa đơn nhà cung cấp.
Sau khi thanh toán cho hóa đơn nhà cung cấp đã được ghi nhận và hóa đơn hiển thị biểu ngữ Đã thanh toán màu xanh lá cây , trạng thái của trường Nên thanh toán sẽ được đặt thành Không .
Mẹo
Trạng thái Nên thanh toán trên hóa đơn được InnoERP tự động thiết lập. Tuy nhiên, trạng thái này có thể được thay đổi thủ công bằng cách nhấp vào menu thả xuống của trường bên trong tab Thông tin khác.
Sau khi đơn hàng được xác nhận, Trạng thái thanh toán có thể được xem trong tab Thông tin khác trên biểu mẫu đơn hàng.
Để xem Trạng thái thanh toán của đơn mua hàng , hãy điều hướng đến Mua hàng ‣ Đơn hàng ‣ Đơn hàng và chọn đơn mua hàng để xem.
Nhấp vào tab Thông tin khác và tìm trường Trạng thái thanh toán .
Bảng bên dưới trình bày chi tiết các giá trị khác nhau mà trường Trạng thái thanh toán có thể đọc và thời điểm chúng được hiển thị, tùy thuộc vào chính sách Kiểm soát hóa đơn được sử dụng.
Trạng thái thanh toán
Về số lượng đã nhận
Về số lượng đã đặt hàng
Không có gì để thanh toán
Đã xác nhận đơn mua hàng; không nhận được sản phẩm
Không áp dụng
Hóa đơn đang chờ
Đã nhận được tất cả/một số sản phẩm; hóa đơn chưa được tạo
đơn hàng đã xác nhận
Đã thanh toán hết
Đã nhận được tất cả/một số sản phẩm; đã tạo dự thảo hóa đơn
Hóa đơn nhà cung cấp là hóa đơn nhận được cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà công ty mua từ nhà cung cấp. Hóa đơn nhà cung cấp ghi lại các khoản phải trả khi chúng đến từ nhà cung cấp và có thể bao gồm số tiền nợ cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã mua, thuế bán hàng, phí vận chuyển và giao hàng, v.v.
Trong InnoERP, hóa đơn nhà cung cấp có thể được tạo tại nhiều thời điểm khác nhau trong quy trình mua hàng, tùy thuộc vào chính sách kiểm soát hóa đơn được chọn trong cài đặt ứng dụng InnoERP Mua hàng .
Để cấu hình chính sách kiểm soát hóa đơn mặc định, hãy điều hướng đến Mua hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn đến phần Xuất hóa đơn .
Tính năng Kiểm soát hóa đơn liệt kê hai tùy chọn chính sách: Số lượng đã đặt và Số lượng đã nhận .
Chính sách được chọn hoạt động như mặc định cho bất kỳ sản phẩm mới nào được tạo. Mỗi chính sách hoạt động như sau:
Số lượng đã đặt hàng : tạo hóa đơn nhà cung cấp ngay khi lệnh mua được xác nhận. Sản phẩm và số lượng trong lệnh mua được sử dụng để tạo hóa đơn nháp.
Số lượng đã nhận : hóa đơn chỉ được tạo sau khi toàn bộ (hoặc một phần) đơn hàng đã được nhận. Sản phẩm và số lượng đã nhận được được sử dụng để tạo hóa đơn nháp.
Sau khi chọn chính sách, hãy nhấp vào Lưu để lưu thay đổi.
Mẹo
Nếu một sản phẩm cần chính sách kiểm soát khác với chính sách được thiết lập trong cài đặt ứng dụng InnoERP Mua hàng , bạn có thể ghi đè chính sách kiểm soát của sản phẩm đó bằng cách vào tab Mua hàng trên biểu mẫu sản phẩm và chọn chính sách mong muốn trong trường Chính sách kiểm soát .
Chính sách đối chiếu 3 bước đảm bảo hóa đơn của nhà cung cấp chỉ được thanh toán sau khi tất cả (hoặc một số) sản phẩm trong đơn đặt hàng mua đơn hàng đã được nhận.
Để kích hoạt tính năng khớp lệnh 3 chiều, hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERPMua hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn đến phần Xuất hóa đơn .
Đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh đối chiếu 3 bước và nhấp vào Lưu .
Quan trọng
Tính năng đối chiếu 3 bước có tác dụng khi chính sách Kiểm soát hóa đơn được đặt thành Số lượng đã nhận .
¶ Tạo và quản lý hóa đơn nhà cung cấp trên biên lai
Khi sản phẩm được nhận vào kho của công ty, biên lai sẽ được tạo. Sau khi công ty xử lý số lượng đã nhận, họ có thể chọn tạo hóa đơn nhà cung cấp trực tiếp từ biểu mẫu biên lai kho.
Tùy thuộc vào chính sách kiểm soát hóa đơn được chọn trong cài đặt, việc tạo hóa đơn nhà cung cấp sẽ được hoàn tất ở các bước khác nhau của quy trình mua sắm.
Để tạo và quản lý hóa đơn nhà cung cấp cho biên lai với chính sách Kiểm soát hóa đơn được đặt thành Số lượng đã đặt hàng , trước tiên hãy điều hướng đến Mua hàng và nhấp vào Mới từ bảng điều khiển Yêu cầu báo giá .
Làm như vậy sẽ mở một biểu mẫu Yêu cầu báo giá mới. Trên biểu mẫu yêu cầu báo giá trống , hãy thêm Nhà cung cấp và nhấp vào Thêm một sản phẩm dưới tab Sản phẩm để thêm sản phẩm vào đơn hàng.
Trên dòng sản phẩm, chọn một sản phẩm từ menu thả xuống trong trường Sản phẩm và nhập số lượng cần đặt hàng vào trường Số lượng .
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Xác nhận đơn hàng để xác nhận Yêu cầu báo giá thành đơn mua hàng .
Sau đó, nhấp vào Tạo hóa đơn để tạo hóa đơn nhà cung cấp. Thao tác này sẽ mở biểu mẫu Hóa đơn mua hàng ở trạng thái Bản nháp . Từ đây, thêm ngày lập hóa đơn vào trường Ngày hóa đơn .
Khi đã sẵn sàng, hãy xác nhận hóa đơn bằng cách nhấp vào Xác nhận trên trang Hóa đơn mua hàng
Vì chính sách kiểm soát hóa đơn được đặt thành Số lượng đã đặt hàng nên có thể xác nhận hóa đơn dự thảo ngay sau khi tạo, trước khi nhận được bất kỳ sản phẩm nào.
Sau khi nhận được thanh toán, hãy nhấp vào Ghi nhận hóa đơn ở đầu hóa đơn để ghi lại.
Làm như vậy sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên Ghi nhận thanh toán , trong đó có thể chọn Sổ nhật ký thanh toán và Phương thức thanh toán .
Ngoài ra, Số tiền hóa đơn , Ngày thanh toán và Biên bản ghi nhớ ( Số tham chiếu ) có thể được chỉnh sửa từ cửa sổ bật lên này nếu cần.
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo thanh toán để hoàn tất việc tạo Hóa đơn nhà cung cấp . Khi đó, biểu ngữ Đã thanh toán màu xanh lá cây sẽ hiển thị trên biểu mẫu Yêu cầu báo giá.
Để tạo và quản lý hóa đơn nhà cung cấp cho biên lai với chính sách kiểm soát hóa đơn được đặt thành Số lượng đã nhận , trước tiên hãy điều hướng đến ứng dụng InnoERPMua hàng và nhấp vào Mới .
Làm như vậy sẽ mở một biểu mẫu đơn báo giá mới . Trên biểu mẫu đơn báo giá trống , hãy thêm Nhà cung cấp và nhấp vào Thêm sản phẩm dưới tab Sản phẩm để thêm sản phẩm vào đơn hàng.
Trên dòng sản phẩm, chọn một sản phẩm từ menu thả xuống trong trường Sản phẩm và nhập số lượng cần đặt hàng vào trường Số lượng .
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Xác nhận đơn hàng để xác nhận Yêu cầu báo giá thành đơn mua .
Quan trọng
Khi sử dụng chính sách kiểm soát số lượng đã nhận , việc nhấp vào Tạo hóa đơn trước khi nhận bất kỳ sản phẩm nào sẽ khiến cửa sổ bật lên Hoạt động không hợp lệ xuất hiện.
InnoERP yêu cầu phải nhận được ít nhất một phần số lượng các mặt hàng có trong đơn mua để tạo hóa đơn cho nhà cung cấp.
Trên đơn mua , nhấp vào nút thông minh Biên lai để xem biểu mẫu biên lai kho.
Từ đây, nhấp vào Xác thực để đăng ký số lượng Đã hoàn thành (đã nhận).
Sau đó, quay lại đơn hàng thông qua đường dẫn và nhấp vào Tạo hóa đơn .
Thao tác này sẽ mở biểu mẫu Hóa đơn nhà cung cấp ở trạng thái Bản nháp . Từ đây, thêm ngày thanh toán vào trường Ngày thanh toán . Khi đã sẵn sàng, hãy xác nhận hóa đơn bằng cách nhấp vào Xác nhận ở đầu bản nháp.
Sau khi nhận được thanh toán, hãy nhấp vào Đăng ký thanh toán ở đầu hóa đơn để ghi lại.
Làm như vậy sẽ xuất hiện cửa sổ bật lên Đăng ký thanh toán , trong đó có thể chọn Nhật ký thanh toán và Phương thức thanh toán .
Ngoài ra, Số tiền hóa đơn , Ngày thanh toán và Biên bản ghi nhớ ( Số tham chiếu ) có thể được chỉnh sửa từ cửa sổ bật lên này nếu cần.
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo thanh toán để hoàn tất việc tạo Hóa đơn nhà cung cấp . Khi đó, biểu ngữ Đã thanh toán màu xanh lá cây sẽ hiển thị trên biểu mẫu Yêu cầu báo giá (hem thấy phần biên lai)
Hóa đơn nhà cung cấp cũng có thể được tạo trực tiếp từ ứng dụng InnoERP Kế toán mà không cần phải tạo lệnh mua trước.
Điều hướng đến ứng dụng InnoERP Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn và nhấp vào Mới . Làm như vậy sẽ hiển thị biểu mẫu Hóa đơn nhà cung cấp trống .
Thêm nhà cung cấp vào trường Nhà cung cấp . Sau đó, trong tab Hóa đơn sản phẩm, hãy nhấp vào Thêm một dòng để thêm sản phẩm.
Chọn một sản phẩm từ menu thả xuống trong trường Sản phẩm và nhập số lượng cần đặt hàng vào trường Số lượng .
Chọn Ngày hạch toán và cấu hình mọi thông tin cần thiết khác. Cuối cùng, nhấp vào Xác nhận để xác nhận hóa đơn.
Sau khi xác nhận, hãy nhấp vào tab Sở nhật ký để xem các nhật ký Bút toán. Các nhật ký này được điền dựa trên cấu hình trên các biểu mẫu Nhà cung cấp và Sản phẩm tương ứng .
Nếu cần, hãy nhấp vào Ghi nhận thanh toán để thêm ghi chú tín dụng vào hóa đơn. Ngoài ra, có thể thêm số Đối chiếu.
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Ghi nhận thnah toán, sau đó nhấp vào Tạo thanh toán để hoàn tất Hóa đơn nhà cung cấp
Mẹo
Để liên kết một bản dự thảo hóa đơn với lệnh mua hàng hiện có, hãy nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Tự động hoàn tất trước khi nhấp vào Xác nhận và chọn một đơn hàng từ menu.
Hóa đơn sẽ tự động điền thông tin từ đơn hàng đã chọn.
Hóa đơn nhà cung cấp có thể được xử lý và quản lý theo từng đợt trong ứng dụng InnoERP Kế toán .
Điều hướng đến ứng dụng InnoERP Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn . Sau đó, nhấp vào hộp kiểm ở góc trên bên trái, bên cạnh cột Số , bên dưới nút Mới .
Thao tác này sẽ chọn tất cả các hóa đơn nhà cung cấp hiện có với Trạng thái Đã vào sổ hoặc Bản nháp .
Nhấp vào Nút In để in các hóa đơn hoặc chứng từ đã chọn.
Nhấp vào Ghi nhận thanh toán để tạo và xử lý thanh toán cho nhiều hóa đơn nhà cung cấp cùng một lúc.
Ghi chú
Chỉ những khoản thanh toán có Trạng thái được liệt kê là Đã vào sổ mới có thể được lập hóa đơn theo đợt. Các khoản thanh toán trong giai đoạn Bản nháp phải được ghi vào trước khi có thể được đưa vào lập hóa đơn theo đợt.
Nhấp vào Đăng ký thanh toán sẽ mở cửa sổ bật lên Đăng ký thanh toán . Từ cửa sổ bật lên, chọn Nhật ký mà hóa đơn sẽ được ghi vào, chọn Ngày thanh toán và chọn Phương thức thanh toán .
Ngoài ra còn có tùy chọn Nhóm các khoản thanh toán lại với nhau từ cửa sổ bật lên này. Nếu hộp kiểm này được đánh dấu, chỉ có một khoản thanh toán được tạo, thay vì một khoản cho mỗi hóa đơn. Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu tính năng Thanh toán theo đợt được bật trong cài đặt của ứng dụng InnoERP Kế toán .
Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Ghi nhận thanh toán . Thao tác này sẽ tạo danh sách các mục nhật ký trên một trang riêng. Các mục nhật ký trong danh sách này đều được liên kết với hóa đơn nhà cung cấp tương ứng.
