¶ Phê duyệt chi phí
Trong InnoERP Chi phí, không phải ai cũng có thể phê duyệt báo cáo chi phí; chỉ những người dùng có quyền hạn cần thiết (hoặc quyền truy cập) mới có thể làm điều này. Điều này có nghĩa là người dùng phải có ít nhất quyền "Phê duyệt nhóm" cho ứng dụng Chi phí. Nhân viên có quyền hạn cần thiết có thể xem xét báo cáo chi phí, phê duyệt hoặc từ chối chúng, và cung cấp phản hồi nhờ công cụ giao tiếp tích hợp.
Vui lòng tham khảo tài liệu về quyền truy cập để tìm hiểu thêm về việc quản lý người dùng và quyền truy cập của họ.
¶ Xem báo cáo chi phí
Người dùng có quyền phê duyệt báo cáo chi phí, thường là quản lý, có thể dễ dàng xem tất cả báo cáo chi phí mà họ có quyền truy cập. Vào ứng dụng Chi phí ‣ Kê khai chi tiêu, để xem bảng điều khiển Tất cả báo cáo.
Danh sách tất cả các báo cáo chi phí với trạng thái là Để Trình, Đã Trình, Đã phê duyệt, Đã vào sổ hoặc Hoàn tất sẽ xuất hiện. Các báo cáo chi phí có trạng thái Bị từ chối sẽ bị ẩn theo mặc định.
¶ Phê duyệt báo cáo chi phí
Báo cáo chi phí có thể được phê duyệt theo hai cách: từng báo cáo một hoặc phê duyệt hàng loạt.
Lưu ý quan trọng
Chỉ những báo cáo có trạng thái Đã Trình mới có thể được phê duyệt.
Để thuận tiện, nên hiển thị chỉ những báo cáo Đã Trình bằng cách đánh dấu vào ô chọn bên cạnh bộ lọc Đã Trình trong cột bên trái, dưới mục Trạng Thái.
Nếu một báo cáo không thể được phê duyệt, nút Phê duyệt sẽ không xuất hiện trên trang Tất cả báo cáo.
Phê duyệt báo cáo cá nhân
Để phê duyệt một báo cáo cá nhân, hãy vào ứng dụng Chi phí ‣ Kê khai chi tiêu và nhấp vào một báo cáo cụ thể để xem biểu mẫu báo cáo.
Từ đây, có các tùy chọn: Phê duyệt, Từ chối và Đặt lại về bản nháp.
Nhấp vào Phê duyệt để phê duyệt báo cáo.
Phê duyệt nhiều báo cáo
Để phê duyệt nhiều báo cáo chi phí cùng lúc, trước tiên hãy vào ứng dụng Chi phí ‣ Kê khai chi tiêu để xem danh sách các báo cáo chi phí. Tiếp theo, chọn các báo cáo cần phê duyệt bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh từng báo cáo hoặc đánh dấu vào ô bên cạnh tiêu đề cột Nhân viên để chọn tất cả báo cáo trong danh sách.
Sau đó, nhấp vào nút Phê duyệt báo cáo.
Mẹo
Các quản lý nhóm có thể xem tất cả các báo cáo chi phí chỉ dành cho các thành viên trong nhóm của họ.
Để làm điều này, khi đang ở trang Tất cả báo cáo, nhấp vào mũi tên lên bên phải thanh tìm kiếm, sau đó chọn Đội của tôi trong mục Bộ lọc.
Điều này sẽ hiển thị tất cả các báo cáo chỉ dành cho nhóm của quản lý.
¶ Từ chối báo cáo chi phí
Báo cáo chi phí chỉ có thể bị từ chối trên từng báo cáo chi phí cụ thể, không thể từ chối từ bảng điều khiển Tất cả báo cáo. Để mở một báo cáo chi phí cá nhân, vào ứng dụng Chi phí ‣ Kê khai chi tiêu, sau đó nhấp vào một báo cáo chi phí cụ thể để xem biểu mẫu báo cáo.
Nếu cần thêm thông tin, chẳng hạn như hóa đơn bị thiếu, hãy gửi yêu cầu bổ sung thông tin cần thiết trong phần trò chuyện của biểu mẫu báo cáo. Trên báo cáo chi phí cá nhân, nhấp vào Gửi tin để mở hộp văn bản.
Nhập tin nhắn, gắn thẻ những người liên quan, và đăng tin nhắn vào phần trò chuyện bằng cách nhấp vào Gửi. Tin nhắn sẽ được đăng trong phần trò chuyện và những người được gắn thẻ sẽ nhận được thông báo qua email.
Lưu ý
Chỉ những người theo dõi báo cáo cụ thể mới có thể được gắn thẻ trong tin nhắn. Để xem ai là người theo dõi, nhấp vào biểu tượng người dùng để hiển thị danh sách những người theo dõi báo cáo chi phí.
Từ chối báo cáo chi phí
Để từ chối một báo cáo chi phí, nhấp vào Từ chối, và một cửa sổ Từ chối khoản chi sẽ xuất hiện. Nhập lý do ngắn gọn cho việc từ chối vào trường LÝ DO TỪ CHỐI CHI PHÍ, sau đó nhấp vào nút Từ chối để hoàn tất.
Khi báo cáo chi phí bị từ chối, trạng thái sẽ chuyển thành Bị từ chối, và nút duy nhất xuất hiện ở góc trên bên trái là Đặt lại thành nháp.